美国对华半导体出口政策与关税计划 - 美国宣布允许对华出口英伟达H200芯片，但附带苛刻条件，要求每售出一枚芯片需将销售收入的25%作为“技术税”或“特许权使用费”上缴美国国库[1] - 美方计划将这笔资金用于补贴美国本土AI产业、创造高端就业，以维持其在人工智能领域的领先地位[3] - 美国贸易代表办公室计划自2027年6月起，对来自中国的半导体产品加征额外关税，目标直指中国成熟制程（28纳米及以上）芯片产业[5] - 美国启动针对中国成熟制程芯片产业的“301调查”，报告预测未来三到五年中国将占据全球新增成熟制程芯片产能的近一半，并视之为“国家安全威胁”[5] 中国方面的回应与战略转向 - 中国商务部指出美国的关税计划是“出于对华打压及国内政治需要”，批评其做法是赤裸裸的双标[7] - 面对美国政策，中国市场反应冷静，未出现抢购H200芯片的浪潮，表现出战略警觉[3] - 中国企业共识从“能进口，就不国产”转向“非必要，不进口”，优先选择供应链确定的国产芯片，哪怕其绝对算力暂时有差距[9] - 2027年6月的关税时间点选在中美贸易战暂停一年后，表明当前任何“缓和”都可能是战术性的，美国对华遏制的战略主线未变[7] 中国国产AI芯片市场的发展 - 截至今年，国产AI芯片订单量同比暴涨40%[9] - 国产AI芯片开始成规模、成建制地批量进入数据中心，承载核心计算任务[9] - 本土AI芯片在国内数据中心市场的份额已迅速攀升至35%，且增长势头不减[9] - 市场选择被视为一场“破釜沉舟”的战略抉择，旨在构建自主、完整的供应链生态，避免长期技术依赖和战略被动[9][11]