报告核心观点 - 中国制造业在半导体以外的多数传统制造业领域出口竞争力已全面领先韩国和日本 这一趋势正在重塑区域制造业格局 [1] - 中国制造业竞争力的提升是过去十年持续推进制造业高端化、技术自立以及国内激烈竞争和规模经济共同作用的结果 其国际竞争力被认为具有较强的可持续性 [4][5][7] 主要制造业领域竞争力分析 - 综合竞争力：过去5年间 中国在半导体以外的大多数品目中 无论是出口规模还是综合竞争力水平均已领先韩国和日本 综合竞争力跃居三国首位 [2] - 汽车领域：中国在汽车领域完成对韩日的反超 韩国汽车在价格竞争力和环保汽车生产能力方面已明显落后于以新能源汽车为突破口的中国 韩国汽车领域综合竞争力排名下滑至三国垫底 [2][3] - 机械领域：中国原本在机械领域就具备较强优势 韩国在该领域的出口竞争力弱于日本 [2][3] - 钢铁及有色金属领域：中国在钢铁领域完成对韩日的反超 韩国在该领域的出口竞争力弱于中国 [2][3] - 化学工业领域：中国原本在化学工业领域就具备较强优势 [2] - 半导体领域：韩国的竞争力结构明显向半导体领域集中 在AI加速普及背景下 高附加值存储芯片需求持续扩大 推动韩国半导体领域竞争力显著增强 排名从第二位升至第一位 成为韩国制造业中少数“逆势强化”的领域 [3] 各国制造业竞争态势 - 中国：依托大规模生产体系持续扩大出口规模 同时快速提升出口产品的附加值 是竞争力显著上升的核心原因 [2] 中国出口竞争力的强化是涵盖制造业整体的结构性变化 [4] 在电动汽车、动力电池、工业机器人、风电装备等多个领域形成完整产业链和规模化优势 [5] 在机械类和电气设备领域 具备优势的品目数量不断增加 显示出制造业结构升级的成果 [7] 中国制造业的进口依存度持续下降 供应链内生能力不断增强 [7] - 韩国：制造业竞争力呈现出集中于少数核心品目的趋势 传统制造业整体承压 [2] 社会内部开始出现对半导体这一最后阵地也面临中国追赶压力的担忧 [4] 有必要重新审视过度依赖单一产业的风险 [4] - 日本：制造业处境不容乐观 仅机械领域的出口竞争力出现一定改善 在汽车、半导体、钢铁和化学工业等主要品目上 过去5年整体呈下滑趋势 其中半导体、钢铁和化学工业领域连续多年处于三国中竞争力最低水平 [6] 在清洁产业和无人机等关键制造领域 日本正明显落后于中国 [6] 在锂电池、电动汽车以及太阳能电池等清洁产业中 日本出口占比在过去十年间持续下滑 [6][7]