公司首次公开发行股票基本情况 - 重庆至信实业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市，股票简称为“至信股份”，股票代码为“603352”，网上申购代码为“732352” [17] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任保荐人（主承销商），西南证券股份有限公司担任联席主承销商 [2][17] - 本次拟公开发行新股56,666,667股，占发行后总股本的25.00%，发行后公司总股本为226,666,667股，本次发行全部为新股，不涉及老股转让 [19] 发行结构及数量安排 - 本次发行初始战略配售数量为11,333,333股，占本次发行数量的20.00% [20] - 在启动战略配售回拨机制前，网下初始发行数量为27,200,334股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%，网上初始发行数量为18,133,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00% [20] - 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，具体数量将根据回拨机制确定 [20] 发行定价与询价机制 - 本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价确定发行价格，不再进行累计投标询价 [21] - 定价时将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素 [21] - 发行价格确定过程中，若价格超过剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募基金、社保基金等特定机构投资者报价的孰低值，超出幅度不高于30% [11] - 初步询价结束后，若发行价格超过上述孰低值，或发行市盈率超过中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率，发行人和联席主承销商将在网上申购前发布《投资风险特别公告》 [12] 网下发行与投资者要求 - 网下投资者包括经中国证券业协会注册的专业机构投资者、一般机构投资者及个人投资者，需在2025年12月29日（T-4日）中午12:00前完成注册并提交相关核查材料 [3] - 网下投资者须在2025年12月25日（T-6日）13:00后至2025年12月30日（T-3日）9:30前，通过上交所互联网交易平台提交定价依据及建议价格或价格区间，定价依据需包含研究报告或估值分析 [5] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末（2025年11月30日）的总资产或询价前总资产的孰低值 [8] - 每个配售对象的网下申购股数上限为1,360万股，占网下初始发行数量的50.00% [10] - 网下发行部分采用比例限售方式，投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为自上市之日起6个月，其余90%股份无限售期 [13][22] 战略配售与限售安排 - 战略配售股份的限售期安排详见公告“二、战略配售”部分 [14][23] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通 [12][22] 发行时间与路演安排 - 发行人和联席主承销商将于2025年12月25日（T-6日）至2025年12月29日（T-4日）期间，通过现场、电话或视频会议向网下投资者进行网下路演推介 [26] - 拟于2026年1月5日（T-1日）组织本次发行网上路演，具体信息参见2025年12月31日（T-2日）刊登的《网上路演公告》 [26] - 如遇重大突发事件影响发行，联席主承销商将及时公告修改发行日程 [25] 公司所属行业 - 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司所属行业为“汽车制造业（C36）” [17]