交易方案核心条款 - 港股人形机器人龙头优必选拟以“协议转让+要约收购”的组合方式收购A股上市公司锋龙股份约43%的股份 [1] - 协议转让部分：优必选将受让锋龙股份控股股东及其一致行动人持有的6552.99万股无限售条件流通股，占公司总股本的29.99%，每股转让价格为17.72元，交易总对价达11.61亿元 [1] - 要约收购部分：在股份转让完成后，优必选及/或其指定主体将向锋龙股份除受让方以外的全体股东发出部分要约，计划收购2845万股，占公司总股本的13.02% [4] 交易后市场反应 - 交易公告后，锋龙股份于12月25日复牌后一字涨停，股价报21.65元/股，涨幅为10.01% [1] - 截至发稿时，涨停板封单量超过200万手 [1] - 当日开盘价、最高价、最低价均为21.65元，换手率为0.31%，成交额为1349.62万元，总市值达到47.31亿元 [2] 业绩承诺与激励机制 - 锋龙股份给出了2026年至2028年的业绩承诺：归属于母公司股东的净利润及扣非后净利润各自应不低于1000万元、1500万元及2000万元 [4] - 若业绩未达标，股份转让方将按约定进行补偿 [4] - 若累计利润超额完成，超额部分的20%将作为奖励发放给公司现有业务团队 [4] 收购方战略意图与业务协同 - 优必选表示此次收购是公司完善产业链布局、强化核心竞争力的重要举措 [4] - 优必选暂无在未来12个月内改变锋龙股份主营业务、进行重大资产调整或重组上市的计划，交易完成后锋龙股份仍以原有业务为主 [4] - 未来优必选将依托自身在人形机器人领域的技术优势与商业化经验，结合锋龙股份的制造与供应链能力，深化产业协同，推动人形机器人技术的产业化落地 [4] 交易双方公司背景 - 收购方优必选成立于2012年，于2023年12月29日在港交所挂牌上市，是国内机器人领域头部企业，专注于人形机器人创新及智能服务机器人解决方案的研发、设计、生产与销售 [4] - 被收购方锋龙股份成立于2003年，总部位于浙江绍兴，主营业务涵盖园林机械零部件、汽车零部件和液压零部件的研发、生产和销售 [5]