卫星通信与航天产业链 - 长江通信背靠中国信科，在星地融合标准制定上贡献突出，自3GPP R18起累计牵头16项卫星NTN标准立项，是全球牵头卫星NTN立项最多的公司[2] - 鲁信创投通过参股基金等3个投资主体合计持有蓝箭航天空间科技股份有限公司0.89%股权[2] - 中天火箭是航天科技集团旗下国内领先的小型固体火箭生产商，其人影无人机项目已在多地开展试验作业[2] - 派克新材是国内少数可为航空发动机、航天运载火箭及卫星等高端装备提供特种合金精密环形锻件和模锻件的民营企业之一[2] - 航天工程是航天科技集团旗下运载火箭技术研究院的唯一上市公司，专业从事煤气化技术及关键设备[2] - 盛路通信在卫星通信领域拥有技术储备和产品，其毫米波技术可应用于低轨卫星通信领域[2] - 上海港湾是天基基础设施能源分系统核心供应商[2] - 西部材料的子公司天力公司生产卫星过渡接头及航空用材料[2] - 天奥电子的星载原子钟、宇航级晶振及时统设备是航天“时间基准核心”，配套北斗、载人航天、天宫空间站、G60星座及星网[2] - 通宇通讯于2024年底出资3000万元参股卫星核心零部件企业鸿擎科技，强化卫星互联网上游关键部件布局[2] - 海格通信的子公司海卫通是国内最大的专业服务海事的国际卫星运营商，推出船舶智慧大脑等创新产品，打造卫星互联网等数智化平台[3] - 龙洲股份旗下公司致力于卫星定位监控服务和新能源汽车监测业务[3] - 金风科技对蓝箭航天空间科技的持股比例为8.3%[3] - 创元科技的全资子公司江苏苏净的核心产品先后为西昌、酒泉卫星发射基地及嫦娥、神舟、天宫系列等国家重点项目配套服务[3] - 华菱线缆长期为“神舟”系列飞船、“长征”系列运载火箭等重点工程配套供应线缆产品[3] - 海能达是天通卫星终端整机供应商之一，子公司诺赛特拥有40多年卫星地面终端行业经验[3] - 航天电子的业务包括军民用无人机系统、惯性导航产品等，其间接参股公司的FP-98“狮子座”大型无人机系统实施首次虾苗跨海空运任务[3] - 中国卫星是国内卫星制造龙头，北斗主要提供商之一[3] 人形机器人及机器人产业链 - 大业股份的人形机器人灵巧手用钢丝尚处于市场调研和研究开发阶段[2][4] - 天奇股份与优必选合作推进人形机器人在工业领域落地应用，已成功进入极氪汽车、比亚迪等工厂执行搬运任务实训[4] - 锋龙股份的控股股东将所持29.99%股份转让给优必选，同时优必选发出部分要约收购[4][7] - 万向钱潮计划于2025年建成年产能10万套人形机器人用滚珠丝杠、行星滚柱丝杠产线，并于2026年将机器人专用轴承产能提升至120万套，其三季报净利润同比增长7.92%[4] - 泰尔股份的机器人产品主要为工业机器人，涵盖包装、焊牌、挂牌、拆带机器人等[4] - 龙溪股份是关节轴承行业龙头，广泛应用于航空军工等领域，也是机器人的主要配套件[4] - 越剑智能作为有限合伙人投资嘉兴德宁悦涧股权投资合伙企业，持股比例99%，该合伙企业主要投资于机器人及零部件等领域[4] - 豪能股份的全资子公司已将机器人用高精密减速机及关节驱动总成纳入长远发展规划[4] - 赛福天积极探索创新成果超高分子钢丝绳在具身机器人领域的新应用场景，网传其人形机器人超高分子腱绳方案近期已与头部厂商对接[4] - 首开股份通过金石投资间接投资宇树机器人[4] - 吴志机电是数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件制造商，拥有谐波减速器[4] - 方正电机成立了方德机器人子公司布局机器人关节电机，此前和小鹏汽车签署战略合作协议[4] - 岱美股份旗下公司参与了贾维斯JARVIS的人形机器人智能表面、执行器方面的研发、生产工作[5] - 浙江荣泰新设智能机器人子公司[5] - 云中马战略投资中玺新材，后者是国内唯一实现连续化淤浆聚合生产工艺的中高端UHMWPE颗粒供应商，该材料被众多主流机器人公司采纳为腿绳材料方案[5] - 精达股份的产品广泛用于机器人伺服电机等领域[5] - 胜通能源的控股股东将变更为七腾机器人[7] 造纸行业 - 离岸人民币兑美元升破7.0大关，人民币升值有利于行业原料进口[5] - 五洲特纸主营食品包装材料系列、日用消费材料系列、出版印刷材料系列、工业配套材料系列等[5] - 博汇纸业是白卡纸龙头[5] - 宜宾纸业是西南最大的食品包装原纸生产企业，主营业务包括食品包装原纸、生活用纸原纸及成品纸的生产和销售[5] - 恒达新材主营特种纸原纸的研产销[5] 半导体与芯片 - 天奥电子的DDR系列存储器产品谱系已取得国防军工领域客户订单[2][7] - 天音股份的控股股东等与中昊芯英签署的协议转让股份完成过户登记[6][7] - 中旗新材的控股股东广东星空科技装备有限公司聚焦2.5D/3D先进封装及AI芯片制造设备[6] - 国风新材的半导体封装用光敏聚酰亚胺光刻胶研发取得阶段性成果，目前已处于实验室送样检测阶段[6] - 圣晖集成为英诺赛科半导体提供洁净室工程服务，核心技术覆盖气流管理、微分子污染控制等领域，已实现量产配套[6] - 三星、海力士筹划新一轮DRAM涨价[7] 大消费与零售 - 中央财办指出扩大内需是明年排在首位的重点任务[6] - 汇洁股份是国内内衣龙头之一[6] - 新华都是白酒电商龙头，电商代运营服务的品牌有金佰利、伊利等，全渠道销售代理的品牌有泸州老窖、汾酒、五粮液等[6] - 益民集团已发展成为包括商业批发零售、商业物业租赁等多种业态的综合性商业企业，自有物业约16.80万平方米左右[6] - 三柏硕主营休闲运动和健身器材，拥有蹦床等31个系列千余款产品，为迪卡侬等国际品牌代工[6] - 水井坊为国内中高端白酒优质企业[6] - 百大集团主要从事百货零售、酒店服务、物业管理业务[6] 人工智能与算力基础设施 - 柘中股份生产的成套开关设备是数据中心重要的基础设备，服务多家数据中心项目[8] - 江顺科技早在2015年布局微通道模具研发，用于生产汽车液冷板，有望延展到下游液冷相关产品[8] 区域发展与自贸区 - 福建平潭全力冲刺新一轮封关运作[8] - 合兴包装地处福建厦门，是国内瓦楞包装行业龙头[8] - 厦门国贸主营框架是“供应链+地产+金融”，是厦门最早做大宗品贸易的公司[8] - 海南自由贸易港正式启动封关[8] - 安通控股主营集装箱物流业务，曾多年蝉联海口港集装箱吞吐量第一名[8] 跨境电商 - 跨境通是跨境电商龙头，旗下品牌ZAFUL在欧美有忠实消费群体，业务覆盖全球200多个国家与地区[9] 金融科技 - 证通电子撤销退市风险警示，是提供“支付+自助”业务的金融科技智能终端服务商[5][9] 新能源与清洁能源 - 中核科技承担“熔盐堆燃料元件包壳材料研制”国家重大专项，已突破相关抗腐蚀技术并交付首批燃料元件样品[9] - 赫美集团的控股子公司拟投资新建“120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目”，项目投资总额预计约为7亿元[9] - 德龙汇能主营城市管道燃气和零售商业，实际控制人拟变更为孙维佳[10] 有色金属 - 白银价格创历史新高，黄金连续大涨[9] - 南矿集团的境外子公司与Sucpass Gold签订Brownhill金矿合作协议，黄金成品概算销售收入3640万美元，公司子公司按75%比例分成2730万美元[9] 新能源汽车 - 旭升集团是国内特斯拉业务占比最高的标的，主要产品是精密铝合金汽车零部件和工业零部件[9] 化工 - 三房巷旗下海伦石化拥有PTA产能180万吨/年，是目前中国和亚洲最大生产商之一，且拥有年产320万吨PTA技改扩能项目在建[9] 专业服务与其他 - 绿岛风是国内室内通风行业龙头[9] - 杰恩设计是国内知名的建筑室内设计解决方案及技术服务提供商[10]