文章核心观点 - 2025年AI行业格局发生重大转变，从OpenAI一家独大转向多极化竞争，从软件应用延伸至智能硬件全面爆发，行业竞争逻辑转向全栈生态较量 [1] - 2026年AI领域的核心增长点预计将集中在持续学习的大模型、可实时交互的3D模型以及贯通工具、数据与工作流的智能体上 [4] - 2026年大概率成为AI手机元年，但整体进展不会如预期迅猛，而经历了“百镜大战”的AI眼镜产品力显著提升，将成为2026年最具成长性的硬件产品 [1][9] 2025年AI行业格局与市场动态 - 2025年，DeepSeek的横空出世降低了AI技术应用成本和门槛，推动“AI+健康”、“AI+教育”、“AI+办公”等垂直领域应用大爆发，行业竞争从单一模型比拼转向全栈生态较量 [1][2] - 2025年AI大模型格局从OpenAI一骑绝尘转向群雄并起的多极化态势，AI应用从软件延伸至智能硬件全面开花，不再局限于聊天机器人单点形态 [1] - 开源模型与闭源模型差距缩小，加速大模型普及，企业级用户开始大规模部署 [2] - 海外市场经历格局轮换，2025年11月中下旬，谷歌凭借Gemini 3等模型密集发布强势回归，OpenAI遭遇逆风 [3] AI应用市场与用户数据 - 用户数据呈现明显头部集中效应：DeepSeek凭借极致性能与开源策略，在无大规模商业推广下，2025年110月月均下载量达3471.9万，连续两季度登顶国内AI应用月活榜 [2] - 同期，字节跳动旗下豆包依托生态，月均下载量达3143.6万，两者占据通用AI助手市场绝大部分份额，挤压中小玩家生存空间 [2] - 垂直场景成为AI应用重要切口，AI应用正从语言问答、内容生成向任务达成进化，形成多场景多任务智能体 [2] - 根据Sensor Tower报告，2025年健康保健、工作教育、生活服务和金融服务等领域，均有超过200款应用新增或内置了AI相关功能 [2] - 麦肯锡指出，2025年迎来垂直AI智能体的爆发，预计超70%的AI价值潜力将来自此类应用 [3] 海外市场竞争态势 - 截至2025年10月底，谷歌Gemini在桌面和移动端的单次平均使用时长飙升至7.2分钟，首次超越了ChatGPT的约6分钟 [3] - 截至2025年11月底，在App下载量上，ChatGPT以约7800万的月度下载量领先，但Gemini的追赶速度惊人，从2025年年中每月约1500万下载，一路飙升到11月底的约5200万下载 [3] - 谷歌发布Gemini 3系列产品后，市场认为OpenAI模型水准不再有明显优势，且未来可能难以抗衡谷歌的全栈全生态优势 [3] - 与OpenAI深度绑定的上市公司，包括甲骨文、软银、微软、英伟达和CoreWeave股价从2025年10月底开始集体下跌 [3] AI硬件发展：智能眼镜 - 2025年，科技巨头纷纷押注AI硬件，AI眼镜赛道升温，谷歌携手三星重启AI眼镜项目，苹果首款Apple Glass预计2026年发布，阿里夸克AI眼镜、理想Livis AI眼镜已正式亮相 [6] - 截至2025年12月，全球AI眼镜上下游产业链融资超百亿元人民币，其中国内超30起融资事件，总额近40亿元人民币 [6] - 2025年上半年，全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2%，其中中国出货量突破100万台，占据全球26.6%的市场份额 [6] - 瑞银研报预测，全球智能眼镜市场规模将在2030年达到420亿美元，2040年升至1170亿美元 [6] - 当前AI智能眼镜处于L2L3的过渡阶段，AI大模型的推理能力仅相当于人类儿童/少年的智力水平，报告预测其将在2027年进入L4阶段 [6] - 经历了2025年的“百镜大战”，AI眼镜产品力、成熟度达到新水准，预计是2026年最具成长性的硬件产品，但摄像头的隐私侵犯问题是制约其发展的主要公共议题 [1][7] AI硬件发展：AI手机 - 2026年大概率成为AI手机元年，但总体进展不会像预期那样快 [1][9] - 2025年12月初，字节跳动联合中兴努比亚推出“豆包AI手机”nubia M153，虽遭微信、淘宝等主流App“拉黑”，但其布局仍在加速，正与vivo、联想、传音等厂商推进合作 [7] - 智谱于2025年12月9日宣布开源其核心AI Agent模型AutoGLM，该模型被视为全球首个具备“手机操作”能力的AI智能体，能够稳定完成外卖点单、机票预订等长达数十步的复杂操作 [7] - IDC预计，2026年中国新一代AI手机出货量将达1.47亿台，同比增长31.6%，占整体市场53% [8] - 去App化是方向，但并非唯一方向，生态应是多对多智能连接，需避免AI或大企业借助AI成为生态掠食者 [9]