发行概况 - 金盘科技向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称“金05转债”，债券代码“118063”，发行总额为167,150.00万元（1,671,500手），发行价格为100元/张（1,000元/手）[1][2][5] - 本次发行的保荐机构及主承销商为浙商证券股份有限公司，发行已获得中国证监会证监许可〔2025〕2719号文同意注册[1][2] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月25日（T日），股权登记日为2025年12月24日（T-1日）[5][6] 发行结果与配售情况 - 向原股东优先配售的金05转债总额为1,334,516,000元（1,334,516手），约占本次发行总量的79.84%[6] - 向社会公众投资者网上发行的金05转债总额为336,984,000元（336,984手），占本次发行总量的20.16%[6] - 本次网上发行有效申购户数为8,939,213户，有效申购数量为8,900,077,055手（即8,900,077,055,000元），网上中签率为0.00378630%[6] 发行流程与后续安排 - 网上投资者中签后需确保资金账户在2025年12月29日（T+2日）日终有足额认购资金，每个中签号可购买1手（1,000元）金05转债[2][7] - 摇号抽签仪式于2025年12月26日（T+1日）举行，中签结果将于2025年12月29日（T+2日）在上海证券交易所网站公告[7] - 本次发行的可转债上市时间将另行公告[8] 包销与发行中止条款 - 本次发行认购金额不足167,150.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数即为167,150.00万元[3] - 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为50,145.00万元[3] - 当原股东及网上投资者合计认购数量不足本次发行数量的70%时，发行人与主承销商将协商是否中止发行[3]