发行核准与基本信息 - 陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会证监许可〔2025〕2568号文同意注册 [1] - 公司股票简称为“陕西旅游”，股票代码为“603402” [1] - 本次发行采用直接定价方式，发行价格确定为80.44元/股 [1] - 发行全部通过网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行，未进行网下询价和配售 [1] 发行规模与结构 - 本次发行股份数量为1,933.3334万股，约占发行后公司总股本的25.00% [2] - 本次公开发行后公司总股本为7,733.3334万股 [2] - 本次发行全部为公开发行新股，公司股东未进行公开发售股份 [2] - 网上发行数量为1,933.3000万股，占本次发行总量的99.9983% [2] - 未达沪市新股网上申购单位500股的余股334股由保荐人（主承销商）包销 [2] - 本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自在上交所上市之日起即可流通 [2] 新股认购与包销结果 - 网上认购缴款工作已于2025年12月24日（T+2日）结束 [3] - 网上投资者缴款认购的股份数量为19,117,061股 [3] - 网上投资者缴款认购的金额为1,537,776,386.84元 [4] - 网上投资者放弃认购的股份数量为215,939股，放弃认购金额为17,370,133.16元 [3][4] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为216,273股（含放弃认购股数215,939股及余股334股），包销金额为17,397,000.12元 [3] - 保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为1.12% [3] - 2025年12月26日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金和网上发行募集资金扣除尚未收取的保荐及承销费后划给发行人，并完成包销股份的登记 [3] 本次发行费用明细 - 本次发行费用总额为3,324.65万元 [3] - 保荐及承销费用合计2,400.00万元，其中保荐费用300.00万元，承销费用2,100.00万元 [5] - 审计及验资费用为227.36万元 [5] - 律师费用为150.94万元 [5] - 用于本次发行的信息披露费用为500.00万元 [5] - 发行手续费及其他费用为46.34万元 [5] - 发行手续费中已包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025% [5]