半导体行业价格动态 - 半导体晶圆代工开启新一轮涨价，中芯国际已向下游客户发布涨价通知，此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺平台，涨价幅度在10%左右 [1][3] - 存储芯片涨价潮蔓延，三星电子、SK海力士等存储供应商已上调明年HBM3E价格，涨幅接近20% [1] - 供给侧产能缺口叠加AI等需求增长，半导体释放价格周期上行信号，代工价格、存储芯片、模拟芯片纷纷开启涨价计划 [3] 半导体细分市场与需求驱动 - 5G、人工智能和新能源等行业快速增长拉动了成熟制程的刚性需求，中芯国际、华虹公司等晶圆厂产能利用率保持较高水位 [3] - 存储芯片受益于AI需求，多家机构持续看好这轮存储行业上行周期 [3] - 2025年第四季Server DRAM合约价涨势转强，预计DRAM价格环比增长18-23%，HBM的ASP增长23%-28% [5] 半导体设备与国产化机遇 - 半导体设备自主可控或是当下强确定性与弹性兼具的科技主线，2026年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发，存储高景气已为明年半导体设备公司订单奠定基底 [5] - 半导体设备是半导体产业链的基石，存储扩产与自主可控共振，国产化空间广阔，随着AI大模型驱动存储技术向3D化演进，叠加国内存储大厂扩产项目落地，国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇 [5] - 寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份等国内厂商推出多款AI智算芯片产品，并逐步追赶国际领先标准，GPU是国内人工智能发展的基础，国产算力芯片自主可控迫在眉睫 [5] 相关指数与ETF表现 - 半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，标的指数中“设备”含量超54%，半导体设备+材料+集成电路设计三行业占比超72%，聚焦中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息、拓荆科技、南大光电等细分龙头，前十大集中度近8成 [4] - 该指数2025年年内涨幅超过65%，区间最大上涨超80%，在中证全指半导体、中华半导体芯片、国证芯片等主流半导体指数中均位列第一 [8] - 本周半导体设备ETF（561980）录得4连阳，成分股涨跌互现：珂玛科技、有研硅涨超2%，富创精密、华海清科、寒武纪、中船特气等飘红，中芯国际、海光信息等震荡回调 [1]