近日8英寸晶圆、存储芯片齐掀涨价潮，上游半导体设备受益于需求上行持续活跃。本周半导体设备 ETF（561980）录得4连阳，今日开盘调整，成份股涨跌互现：珂玛科技、有研硅涨超2%，富创精密、 华海清科、寒武纪、中船特气等飘红，中芯国际、海光信息等震荡回调。 由于AI需求井喷，半导体产业链多个细分迎新一轮涨价与扩产潮。 产业链来看，半导体设备是芯片产业链的"卖铲子"环节，存储与逻辑芯片是其占比最大的两大下游领 域。 该机构认为，当前时点或是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI服务器需求高速增长叠加国产替 代，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。 三、先进逻辑 先进逻辑方面，外部扩大高端GPU出口限制，国产奋起力争自主可控。12月摩尔线程、沐曦、壁仞科技 接连开启A+H两地IPO，资本市场响应迅速，反映出对自主可控的认可与预期。 华创证券指出，当前寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份等国内厂商推出多款AI智算芯片产品， 并逐步追赶国际领先标准。目前AI投入产出已实现闭环，有望进一步致使海外大厂加码AI相关投资。 GPU是国内人工智能发展的基础，国产算力芯片自主可控迫在眉睫。 四、设备需求核心受益 一、晶圆 ...