交易方案与结构 - 百纳千成拟通过发行股份及支付现金方式直接及间接收购众联世纪100%股份 并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 发行股份购买资产的发行价格为4.8元/股 较停牌前5.33元/股的价格折让约9.94% [1] - 交易完成后众联世纪将成为百纳千成全资子公司 交易不会导致公司控制权变更 不构成重组上市 [1] 交易战略意图与协同效应 - 交易旨在引入在数字营销领域具备成熟业务模式和领先技术的目标公司 以发挥协同效应 优化业务结构 提升公司综合竞争力 [1] - 收购标的众联世纪是一家以AI+大数据驱动的数智科技企业 主营业务为数字化智能化营销综合服务 [1] - 众联世纪合作客户包括中国移动、中国联通、中国电信三大运营商 以及招商银行、中信银行、京东、美团等行业巨头 [1] - 众联世纪曾筹备IPO 此次重组若顺利推进将使其间接登陆A股市场 [1] 标的公司经营业绩 - 众联世纪2023年、2024年及2025年前三季度营收分别为7.36亿元、13.82亿元、10.03亿元 [2] - 众联世纪2023年、2024年及2025年前三季度归属母公司净利润分别约为1.51亿元、1.77亿元、1.77亿元 2025年前三季度净利润已持平2024年全年水平 [2] 收购方经营状况与市场反应 - 百纳千成主营业务涵盖多格式影视业务、文旅业务、营销业务及IP运营 核心产品包括电影、剧集、短视频、中短剧等 [2] - 2022年至2024年 百纳千成营业收入分别为4.69亿元、4.32亿元、7.39亿元 [2] - 2022年公司实现归母净利润2075.28万元 2023年、2024年连续两年亏损 归母净利润分别为-1.86亿元、-3.93亿元 分别同比大幅下滑993.72%、111.45% [2] - 2025年前三季度公司实现营收1.77亿元 同比下降73.43% 归母净利润-6753.81万元 同比下降24.89% [3] - 公告后百纳千成股票复盘开盘即20cm涨停 截至发稿报6.4元/股 总市值60.28亿元 [2]