交易方案核心概览 - 欧菲光拟通过发行股份方式购买南昌产盟持有的标的公司28.2461%股权 交易完成后标的公司将成为上市公司全资子公司 [1] - 本次发行股份购买资产的发行价格为10.63元/股 不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% 发行对象为南昌产盟 [1] - 本次交易将同步募集配套资金 总额不超过80,000.00万元 募集成功与否不影响发行股份购买资产的实施 [1][3] 交易定价与股份支付 - 标的公司28.2461%股权的交易价格确定为179,080.5266万元 以标的公司股东全部权益评估值634,000.00万元为基础协商确定 [2] - 公司将以发行168,467,099股股份的方式向交易对方南昌产盟支付对价 [2] - 南昌产盟取得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让 [2] 募集配套资金安排 - 募集配套资金总额不超过80,000.00万元 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 募集资金扣除费用后拟全部用于标的公司项目建设 用于补充流动资金或偿还债务的部分不超过交易价格的25%或募集资金总额的50% [3] - 配套资金认购方所获股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [4] 交易影响与公司控制权 - 本次交易不构成关联交易 交易完成后交易对方持有上市公司股权比例低于5% [4] - 交易完成后 上市公司控股股东仍为欧菲控股 实际控制人仍为蔡荣军先生 控制权未发生变更 [4] - 交易前公司滚存未分配利润将由交易后的新老股东共同享有 [4] 标的公司财务表现 - 截至2025年9月30日 标的公司资产总计493,820.59万元 所有者权益313,352.18万元 2025年1-9月营业收入207,805.72万元 [6] - 2025年1-9月 标的公司净利润18,486.50万元 归属于母公司所有者的净利润18,488.03万元 扣非后归母净利润16,550.15万元 [6] - 标的公司资产负债率从2023年末的48.60%下降至2025年9月末的36.55% 流动性指标有所改善 [6] 历史股权变动情况 - 根据长江商报报道 自2023年12月至2025年12月 公司控股股东及其一致行动人曾五次以股抵债 涉及交易价款合计约25.20亿元 [7]