新能源汽车市场发展 - 2025年成为中国汽车产业转型关键节点，新能源乘用车渗透率首次突破50%，市场从“政策驱动”全面转向“市场驱动” [1] - 2025年1-11月新能源汽车产销量分别达1490.7万辆和1478万辆，同比大幅增长31.4%和31.2%，增速远超行业整体水平 [1] - 消费需求发生结构性变革，增换购需求成为核心驱动力，2025年换购比例预计超60%，Z世代成为消费主力 [2] - 下沉市场成为新增长引擎，三线及以下城市新能源汽车销量增速高达61%，10-15万元大众价格区间成为市场主流 [2] - 纯电车型仍是市场主体，插混与增程车型2025年销量预计超800万辆，其智能化配置均衡布局扩大了自动驾驶功能覆盖范围 [3] - 新能源汽车企业正从“硬件”销售转向“硬件+软件+服务”的盈利模式，推动企业持续加大智能驾驶技术研发投入 [3] - 截至目前，中国现存在业、存续状态的新能源汽车相关企业超164.2万家，其中2025年新增注册约30.4万余家 [2] - 从区域分布看，广东省、山东省、江苏省新能源汽车相关企业数量位居前列，三个省市总和超45.2万家，占企业总数的27.6% [2] 自动驾驶技术商业化 - 2025年工信部正式发放首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，宣告自动驾驶从封闭测试迈入商业化应用新阶段 [1] - L3级自动驾驶的附条件准入标志着行业从技术验证迈入受控商业化新阶段，通过地方配套法规明确了事故责任划分 [4] - 技术成熟度提升与成本下降是L3级自动驾驶规模化的核心支撑，推动激光雷达、高算力域控制器等硬件从选配变为标配 [5] - 首批L3级车型试点场景集中于高速与城市快速路，未来随着数据积累，试点范围有望扩展至更多城市与道路类型 [5] - 截至目前，中国现存在业、存续状态的自动驾驶相关企业超8900家 [4] - 从区域分布看，广东省、河北省、北京市自动驾驶相关企业数量位居前列，分别为超1400余家、790余家和560余家 [4] 核心产业链需求与增长 - 激光雷达、域控制器、高精地图等核心产业链释放出明确的规模化需求信号，相关零部件产业正迎来爆发式增长 [1] - 激光雷达作为L3级自动驾驶感知层核心进入量产爆发期，2025年国内车载激光雷达市场规模预计达240.7亿元，以2024年约139.6亿元为基数计算，同比增长127% [5] - 域控制器作为自动驾驶“大脑”进入高算力时代，主流产品算力已从L2级的100-200TOPS跃升至500TOPS以上 [6] - 高精地图为L3级自动驾驶提供精准定位与环境预判，2025年国内市场规模预计达65亿元，较2024年的50亿元实现显著增长 [6]