债权人反对,万科第二笔37亿中票展期议案未通过
核心事件概述 - 万科企业股份有限公司一笔本金37亿元、票面利率3.00%的中期票据“22万科MTN005”展期方案未获债权人会议通过 [1] - 该债券原定到期兑付日为2025年12月28日,公司此前已有一笔20亿元中票展期失败 [1] - 会议仅通过了将债券宽限期从5个工作日延长至30个交易日的议案,为公司争取了缓冲时间 [3] 展期方案详情与表决结果 - 公司共提出五项具体展期议案,核心内容均为将本金兑付展期12个月至2026年12月28日,并要求在2025年12月28日支付展期前利息1.11亿元 [1] - 议案一为无增信措施的纯展期方案,仅获得1.76%的表决权支持 [1][2] - 议案二提出由发行人提供增信措施,获得3.19%的支持 [2] - 议案三、四、五明确要求追加由深圳市地铁集团有限公司或其他深圳大型国企提供的全额不可撤销连带责任担保等增信措施 [2] - 议案四增加了“本期债券偿付优先于后续到期债券”的条款,获得约71.35%的支持 [2] - 议案五在议案四基础上追加了交叉违约条款,获得约73.77%的支持,为所有方案中支持率最高者 [2] - 所有展期方案均未达到募集说明书约定的“90%以上表决权同意”的生效门槛 [2] 公司回应与后续承诺 - 公司公告接受表决结果,并表示将继续与各方沟通协商,寻求债券解决方案 [3] - 为保障持有人权益,公司承诺在宽限期延长后,本期中票的偿付顺序将不劣于所有在2025年12月28日之后到期的债券 [3] - 公司在兑付本期中票本息前,不得向任何后续到期债券支付本金,若违反此承诺,则本期中票本息将立即到期应付 [3]