债券展期议案投票结果 - 万科一笔余额37亿元、原定于2024年12月28日到期的中期票据“22万科MTN005”召开持有人会议审议展期 六项议案中仅“延长宽限期”议案获得通过 支持率为92.11% 其余五项展期相关议案均未达到90%的生效门槛 [2] - 议案一为无增信的展期方案 计划将本金兑付展期12个月至2026年12月28日 展期期间票面利率维持3.00%不变 该议案仅获得1.76%的表决权同意 反对率高达96.81% [2] - 议案二要求在兑付1.11亿元已产生利息的基础上增设增信措施 该议案支持率仅为3.19% 同样遭到96.81%的表决权反对 [3] 涉及增信措施的展期方案 - 议案三至五均要求追加投资人可接受的增信措施 例如由深圳地铁集团或其他大型深圳国企提供全额不可撤销连带责任担保 并要求按期兑付展期前已产生的利息 [3] - 议案四增加条款 要求万科在偿付后续到期债券本金之前 需先行全额兑付本期债券尚未偿付的本息 [3] - 议案五在议案四基础上进一步增加“交叉违约”条款 若公司未能清偿其他到期债务 则本期票据将立即到期并全额兑付本息 [3] 各议案表决支持率情况 - 三项带有增信措施的议案支持率逐步提升 议案三获得17.03%的表决权支持 议案四支持率升至71.35% 议案五支持率最高 达到73.77% 但均未达到90%的生效要求 [3] - 唯一获得通过的议案六 将本期票据的本息兑付宽限期由5个工作日延长至30个交易日 该议案以92.11%的支持率通过 [4] 公司回应与后续承诺 - 公司表示接受本次持有人会议的表决结果 将继续与各方沟通协商 寻求本期债券的解决方案 [4] - 公司承诺 在本期债券宽限期延长后 其偿付顺序不劣于任何在2025年12月28日之后到期的债券 在本期债券未清偿完毕前 不得对后续到期债券支付本金 [4] - 公司承诺 若违反上述承诺 则本期债券未清偿的全部本息将立即到期应付 [4]