核心观点 - 超过半数的分析师给予ProKidney Corp (PROK) “买入”评级 其股价具有显著上涨潜力 中位数目标价6.50美元意味着152.92%的上涨空间 而H.C. Wainwright分析师给出的12美元目标价则意味着约367%的上涨空间 [1] - 公司的核心资产rilparencel是一种研究性自体细胞疗法 有望重新定义慢性肾病和2型糖尿病的治疗方式 [2][3] 分析师评级与目标价 - 截至12月24日 略超半数的覆盖该股票的分析师给予“买入”评级 [1] - 分析师给出的目标价范围在1美元至12美元之间 中位数目标价为6.50美元 较当前股价有152.92%的上涨潜力 [1] - H.C. Wainwright分析师Joseph Pantginis于12月16日开始覆盖该公司 给予“买入”评级和12美元的目标价 该目标价意味着约367%的上涨空间 [1] 核心产品与临床进展 - 公司的主要资产rilparencel是一种用于治疗慢性肾病和2型糖尿病的研究性自体细胞疗法 [3] - 该疗法在多项1期和2期试验中已显示出令人鼓舞的结果 包括在估算肾小球滤过率下降方面取得有意义的进展 具有良好的安全性 并能延缓进展至透析的速度 [3] - 公司当前的3期PROACT 1试验完全遵循其2期试验设计 并已获得美国FDA批准 使用估算肾小球滤过率斜率作为替代终点 [4] - 通过加速监管审批流程 该试验结果可能支持生物制品许可申请的提交 [4] 公司背景 - ProKidney Corp是一家位于北卡罗来纳州的临床阶段生物技术公司 成立于2015年 [5] - 公司提供一个用于治疗各种慢性肾病的细胞疗法平台 致力于“改变慢性肾病的治疗格局” [5]