全球稀土供应格局 - 稀土是十七种特殊金属元素的总称，在高科技和国防领域应用广泛，例如手机芯片、电动车电池和导弹制导系统[2] - 中国在全球稀土供应中占据主导地位，产量占比超过七成[2] - 其他国家如美国、澳大利亚、俄罗斯、印度、巴西和马来西亚虽有稀土矿藏，但面临开采困难、矿石质量不高、成本高昂及提炼技术不成熟等挑战[4] - 中国凭借完整的产业链和低成本优势，形成了从开采到加工的一体化能力，成为全球稀土行业的领导者[4] 中国稀土政策演变与动因 - 过去几年，中国稀土出口带来了外汇收入，但也导致了严重的环境问题，例如江西赣州矿区土壤污染和水源受影响，每年修复费用高达十几亿元，同时资源过度开采也阻碍了国内产业升级[6] - 自2010年起，政府开始实施开采总量控制和提高环保标准等调控措施[8] - 2023年，管制措施显著加强：4月加强了对出口个人和组织的审查，10月商务部发布61号和62号公告加强了对稀土物项和技术的出口管制，12月则禁止了稀土提取分离技术的出口[8] - 政策调整的主要目的是实现资源可持续利用、保护环境并推动产业链向高端升级，核心在于维护资源主权并优先满足国内需求[8] 国际依赖与政策反应 - 全球超过95%的国家依赖进口稀土，中国的政策变动对全球供应链影响重大，美国高科技企业、日本精密制造业以及欧盟的绿色能源计划均严重依赖稀土供应[10] - 2023年管制政策落地后，美国、日本和欧盟的企业遭受直接经济损失：美国下半年额外支出超过50亿美元，日本损失约30亿美元，欧盟损失估摸20亿美元，直接损失合计上百亿美元[12] - 间接损失包括工厂开工不足、订单丢失、产业链断裂和失业问题，影响了如特斯拉、苹果等巨头的电动车电池和芯片生产，并导致日本电子业出口下滑和欧盟风电项目拖延[12] - 西方国家通过世界贸易组织提出申诉，并通过外交渠道施压，要求中国撤销禁令，其核心关切在于保障自身产业供应链稳定[14] - 2025年10月，中国进一步扩大了管制范围，新增五种元素并对半导体用户进行额外审查，但月底宣布暂停全球实施至2026年11月，不过早期措施（如要求西方企业共享敏感数据以换取进口许可）仍然有效[14] 产业转型与市场前景 - 中国的稀土产业在管制后开始转型：出口减少，但国内应用增加，企业加大研发投入向高端材料领域发展，从出售原材料转向出售高附加值产品[18] - 环保修复工作同步推进，包括矿山绿化和水质改善，与国家的高质量发展战略相契合[18] - 国际方面，为应对供应风险，各国开始推动供应链多元化：美国重启本土矿山，日本投资澳大利亚项目，欧盟推动回收技术[18] - 这些多元化举措初期成本高昂且供应链调整带来阵痛，但长期看有助于推动全球稀土市场走向更均衡的状态[18] - 2025年暂停部分管制措施展现了政策的灵活性，但中国在资源主权问题上的核心立场保持不变[18]