行业政策与发展方向 - 中国证监会于5月发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，为行业高质量发展指明方向 [1] - 行业将在此纲领性文件指引下重塑生态，为投资者和社会创造长期价值，奠定长期稳健发展基础 [1][2] - 行业过去存在功能发挥不充分、发展结构不均衡、投资者获得感不强等问题 [1] - 《行动方案》突出强调坚持以投资者为本，督促机构将投资者最佳利益理念贯穿于公司治理、产品发行、投资运作、考核机制等全链条 [1] - 行业目标是从重规模向重投资者回报转型，推动为投资者创造长期价值 [1] 睿远基金的公司理念与经营原则 - 公司秉承价值投资理念，以持有人长期利益最大化为目标 [2][3] - 公司一切工作的出发点和目标是以持有人长期利益为先，贯穿于产品设计、销售、投资运作、考核激励等多个环节 [2] - 公司坚持精品化产品布局，并注重逆市布局 [2][6] - 公司认为价值投资具有明显优势：大概率获得长期回报、提升资源配置效率和市场定价效率、符合商业逻辑且可复制性强 [2] 投资策略与能力建设 - 公司以价值投资、研究驱动和长期投资风格为主，拥有经验丰富的投资管理团队和行业专家型研究团队 [3] - 在投资上，公司高度重视深入全面的基本面研究，以合理的估值投资优质企业，注重安全边际，保持长期视野 [3] - 公司持续强化综合投资管理能力建设，包括完善与价值投资相匹配的机制和文化，加强人才队伍建设 [4] - 公司通过香港子公司睿远基金（香港）有限公司强化投研国际化能力建设，该子公司于2023年3月正式开业，目标从投资中国优质公司逐步拓展到全球优质公司 [4][5] - 公司积极探索基金经理团队制管理模式，以追求相对较高的回报率和相对较低的回撤率，提升长期盈利体验 [5] 产品布局与规模管理 - 公司在产品布局上坚持精品策略，截至2025年底，共发行和管理5只公募基金产品，包括3只偏股混合型基金、1只偏债混合型基金以及1只二级债基 [6] - 在境内公募基金产品数量突破1万只的背景下，公司的精品化布局降低基金选择难度，方便投资者 [6] - 公司在管理规模上保持克制，注重逆周期引导：市场火热时通过设置规模上限、比例配售、限制大额申购等方式控制规模过快增长；市场低迷时通过自购、发布致客户信、恢复大额申购等方式鼓励逆向投资 [6] - 以睿远成长价值混合基金为例，首发时A类份额募集规模上限设定为50亿元，运作期间长期限制大额申购，早期单日单账户申购不超过1000元，2022年3月至今不超过1万元，2020年7月至9月市场高涨时曾暂停申购 [7] 投资者陪伴与教育 - 公司重视投资者陪伴，尤其在市场持续低迷阶段，通过自购旗下权益类基金等方式陪伴投资者 [7] - 公司携手银行、证券公司持续开展“睿·远行”系列活动，自2019年初起步，已举办超过5000场，平均年度参与人数超过30000人 [8] - 公司围绕基金投资和价值投资理念普及，持续生产和发布投资陪伴内容，参与编撰《权益类基金投资知识手册》和《睿见》投资者读本 [8] - 公司携手上海交通大学安泰经管学院开设“价值投资与基金实务课程”，积极推动投教纳入国民教育体系 [8] - 公司持续举办“睿见”投资者沙龙等线上线下活动，将投资陪伴工作体系化、常态化，其投教基地被命名为上海市证券期货投资者教育基地 [8] 社会责任与公益实践 - 公司积极践行社会公益责任，通过上海睿远公益基金会持续开展公益实践 [9] - 上海睿远公益基金会成立于2019年4月，关注困难家庭和困难学生的可持续发展，公益实践聚焦于教育、医疗、乡村振兴等领域 [9] - 公司携手上海交通大学自2022年起设立睿远科技大奖，表彰在科研领域做出世界级贡献的杰出师生与校友，2023年起增设睿远青年科技奖 [9]