文章核心观点 - 字节跳动向华为昇腾芯片的采购订单被视为国产算力发展的里程碑 2026年采购总额或将超过400亿元 而2025年近乎为零 首批交付规模达百亿级 [1] - 此次大规模采购由双重因素驱动 一是2025年4月英伟达H20断供后公司算力缺口显现 二是其云计算与AI应用业务算力需求爆发式增长 [1] - 字节跳动AI业务已进入规模化扩张阶段 算力需求旺盛 公司正通过持续加大AI投入积累算力 以推动模型能力突破并巩固其在AI应用层的领先地位 [1] 字节跳动AI业务与算力需求 - 字节跳动AI应用豆包大模型日均Tokens调用量在2025年12月超过50万亿 半年增长超200% [1] - 豆包的日均活跃用户数已突破1亿大关 [1] - 豆包API在2025年实现超10亿元人民币收入 2026年预计收入将超100亿元 增长接近10倍 [1] 采购订单对产业链的影响 - 超400亿元的芯片采购将带动对光模块、液冷、服务器机柜、电气设备等硬件的大量采购 [2] - AIDC机柜功率规模翻倍 直接拉动相关基础设施需求 [2] - 采购将打通从芯片到终端应用的需求传导 带动华为昇腾全产业链增长 [2] 华为昇腾产业链环节 - 产业链上游涵盖晶圆制造环节 涉及公司如中芯国际、华虹半导体 [2] - 产业链中游涵盖AI芯片和服务器整机环节 涉及华为海思、拓维信息、神州数码等 [2] - 产业链还包括服务器组件环节 涉及中际旭创、英维克 以及下游的智算中心、互联网企业等 [2]