地平线技术生态大会与HSD Together模式 - 地平线于12月8日在深圳举办首届技术生态大会，主题为“向高同行”，核心是推动智驾普惠并重塑汽车供应链生态 [4] - 地平线宣布基于单颗征程6M芯片的城区辅助驾驶系统即将量产，目标搭载于10万元级国民车型 [5] - 地平线提出HSD Together全新算法服务模式，与电装、CARIZON等伙伴联合推出解决方案，标志着从传统芯片交付转向能力赋能 [5] 供应链关系的深刻变革 - 传统汽车供应链是等级森严的链式结构，以订单买卖为基础；智能驾驶的复杂性开始侵蚀这种单纯供应关系 [5] - 新供应链关系正从垂直链式结构转向多节点、高协同的网状拓扑结构，连接变为多向的能力耦合与价值互换 [7][8] - 合作关系本质从交付定型产品，转向嵌入可被灵活调用的能力，供应商角色从规则执行者转变为能力赋能者和共同规则制定者 [7] HSD Together模式的价值与影响 - 该模式将地平线经过数百万辆量产车验证的完整HSD全栈能力解耦、模块化封装，合作伙伴可自主选择算法模块等服务 [6] - 该模式能将合作伙伴在人力、算力和开发周期上的投入降低高达90%，帮助车企快速获得高阶辅助驾驶能力并保留控制权 [6] - 该模式加速了技术普惠，例如使基于征程6M的单芯片城区辅助方案下探至10万元级市场 [15] “零零”与“整零”关系的演进实例 - “零零”关系空前紧密，例如福瑞泰克基于征程6平台的方案从定点到量产仅用时7个半月，创下行业纪录 [8] - 物理空间上出现“整零融合”，如宁德时代在赛力斯工厂内建设“厂中厂”，实现零库存、零距离即时供应和系统联合调试 [9] - 研发与资本层面深度融合，例如地平线作为基石投资者参与奇瑞汽车上市，大众汽车通过与地平线合资成立CARIZON深度融入本土生态 [9] 行业合作模式与战略层级的提升 - 车企开始主动与半导体公司进行直接、深入的交流，合作层级升至企业一把手主导的战略合作 [10] - 新的合作关系包括大量前期投入与紧密协同，双方从技术标准制定、早期研发到未来产品规划全程深度绑定 [10] - 中国汽车工业协会指出，产业竞争焦点正从硬件堆叠与软件自研，转向生态构建与协同效率的比拼 [11] 全栈自研与生态赋能的产业格局 - 行业可能呈现“二八开”格局，仅20%的车企坚持全栈自研，80%将走向与生态伙伴合作的全栈可控之路 [13] - 对于绝大多数车企，全栈自研风险高且不经济，战略重心已从全栈自研转向强化集成能力 [12] - 生态赋能模式通过将研发成本、AI人才和工程能力“平台化”，大幅降低高阶辅助驾驶门槛，实现技术平权 [13] 产业竞争逻辑的重塑 - 产业竞争核心已从价格战转向创新驱动，焦点从寻找“成本洼地”转向攀登“创新高原” [14] - 在“软件定义汽车”时代，价值越来越多地产生于车辆全生命周期的数据循环与功能迭代，生态网络能形成正向增强回路 [15] - “专业的事交给专业的人”成为共识，车企的核心门槛在于整合能力，智驾真正成熟落地仍需5到10年 [16] 新模式对全球产业格局的潜在影响 - 中国产业界探索的共生之路，凭借敏捷的网状协同与开放创新生态，试图实现一场深刻的“换道超车” [18] - 这旨在定义一条适应智能化时代、更具韧性与创新效率的新轨道，曾经的甲乙方正成为共创未来的同行者 [18]