行业趋势与驱动力 - AI应用正在加速兴起，伴随基础大模型能力提升和成本下降，越来越多的AI应用场景被解锁[1] - 通用场景的泛ERP领域和生产力工具，以及垂直场景的金融AI、医疗IT、物理AI等领域均有显著进展[1] - AI算力需求持续旺盛，基础大模型厂商加速提升能力天花板，推理算力需求随之增长[1] 政策与市场机遇 - 信创板块在政策驱动下有望加速，党政、行业信创均将受益于自主可控战略推进[1] - 出海方面，东南亚、中东等市场数字化需求为中国软件企业提供增长机遇，海外业务成为重要驱动力[1] 前沿技术进展 - 新质生产力领域如机器人具身智能、智能驾驶和商业航天等技术进步明显[1] - 智能驾驶L3试点加速推进，卫星互联网建设加快[1] 行业基本面与展望 - 计算机行业基本面呈现温和复苏迹象[1] - AI应用落地和信创、出海等高景气领域有望推动行业持续向好[1] 相关金融产品 - 软件ETF（515230）跟踪的是软件指数（H30202）[1] - 该指数主要涵盖从事软件开发、销售及相关服务的上市公司证券[1] - 成分企业集中于应用软件、系统软件及互联网服务等高技术含量领域，旨在反映软件行业创新发展的整体市场表现[1]