公司债券发行获批与注册概况 - 中国铁建获得中国证监会注册生效 面向专业投资者公开发行公司债券总额不超过300亿元 可在注册有效期内分期发行 [1] - 本次发行债券为“2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)” 发行规模不超过45亿元 [1] 本期债券具体条款与发行结果 - 本期债券分为两个品种 品种一周期为3年 发行人有权选择延长3年或到期兑付 品种二周期为5年 发行人有权选择延长5年或到期兑付 [1] - 品种一最终实际发行规模为34.50亿元 首个周期票面利率为2.15% 认购倍数为1.79倍 [2] - 品种二最终实际发行规模为10.00亿元 首个周期票面利率为2.40% 认购倍数为1.99倍 [2] 发行参与方与关联认购情况 - 公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购 [3] - 本期债券承销机构及其关联方参与了认购 其中中信证券及关联方获配6.00亿元 中信建投证券及关联方获配6.40亿元 国泰海通证券及关联方获配5.70亿元 华泰联合证券及关联方获配1.50亿元 中国国际金融股份有限公司及关联方获配4.20亿元 申万宏源证券及关联方获配5.70亿元 [3] - 中信证券是联席主承销商中信建投证券的关联方 上述认购报价公允且程序合规 [3]