行业整体地位与核心指标 - 中国造船业三大指标（完工量、新接订单量、手持订单量）连续16年位居全球第一 [2] - 2025年前三季度，中国造船完工量占全球53.8%，新接订单量占全球67.3%，手持订单量占全球65.2% [2] - 2025年上半年新船订单为797艘，总计1984万修正总吨（CGT），全年订单总额预计超过1500亿美元 [2] - 全球手持订单为6338艘、1.68亿CGT，其中中国船厂持有3779艘，按艘数计占全球64%，按CGT计占58% [16] - 2025年上半年，中国造船业交付船舶687艘、2393万载重吨，全年预计交付4818万载重吨，同比增长13% [14] - 2025年新签订单11305万载重吨，同比增长58%，手持订单20872万载重吨，同比增长49%，全球市场份额分别为55.7%和63.1% [14] 订单结构与绿色转型 - 绿色船舶订单达820艘，总额7800亿元人民币，创历史新高 [2] - 船东偏好替代燃料动力船，中国船厂手持订单占全球65% [2] - 全球新船订单中，替代燃料船订单占比提升，2025年下半年订单较上半年增长15% [18] - 中国造船业订单结构向绿色转型，例如在集装箱船、散货船、油船领域发力，并加码LNG双燃料船 [12] - 2025年全球新船订单总计1627艘、1.16亿CGT [18] 主要省份造船实力分析 - 江苏省造船业三大指标占全国四成以上，连续16年位居全国第一，拥有船舶企业5.61万家，为全国最多 [6] - 江苏省2025年出口船舶金额655亿元人民币，同比增长37% [6] - 江苏省2025年交付船舶2281万载重吨，新签5225万载重吨，手持9825万载重吨，海工装备全国第一 [14] - 上海市拥有船舶企业2.54万家，为全国最多，三大船企手持订单超过210艘 [4] - 浙江省2024年造船产值470亿元人民币，同比增长20%，出口船舶货值近10亿元人民币创纪录 [4] - 辽宁省大连造船厂累计交付油轮117艘，合同额超过230亿元人民币 [4] - 广东省广船国际订单已排至2028年，其汽车滚装船市场份额全球第一 [4] 核心船厂与产业集群表现 - 江苏省靖江市民营造船基地完工838万载重吨（同比增长12%），新接1485万载重吨（同比增长90%），手持2881万载重吨（同比增长28%），占全国四成以上，其新接订单量已超过日本全国 [9] - 中国船舶集团位居全球手持订单榜首 [11] - 全球手持订单30强船厂中，中国占17席，其中江苏省有8家入围 [9] - 扬子江船业集团手持订单192艘、618万CGT，全球排名第五；新时代造船手持订单96艘、325万CGT，全球排名第八 [9] - 2025年上半年，扬子江船业集团新签订单14艘，价值5.4亿美元，净利润42亿元人民币，同比增长37% [14] - 新时代造船2025年销售160亿元人民币，同比增长28%，计划交付30艘船舶 [14] - 2025年，扬子江船业集团全年新接订单126艘，价值146亿美元，手持订单已排至2030年 [11] - 新时代造船2025年订单达4.63万CGT，同比增长276%，占全球市场份额7% [11] - 南通市船舶产业规模占全国1/10，海工装备占全国1/4 [7] - 扬州市2025年船舶完工量700万载重吨，同比增长19% [6] - 南通市2025年下水船舶115艘，同比增长27% [6] - 靖江市2025年造船产值382亿元人民币，同比增长39% [6] 市场动态与竞争格局 - 中国船厂产能紧张，船台已基本售罄至2029年，部分船厂已开始预留2030年船台 [2] - 全球新船订单2025年上半年集中释放，下半年明显加速，油轮和散货船订单活跃，12月有大型订单落地 [16] - 2025年上半年全球新签订单30强船厂中，中国占18家，前三名为HD现代、中国船舶集团、中远海运重工 [11] - 全球集装箱船手持订单前10名船厂中，中国占7家，新时代造船和扬子江船业集团排名前二 [11] - 中国造船业在全球手持订单份额从2024年的70%降至2025年的52%，但仍高于2010年代的40%水平；同期韩国市场份额回升至25%，欧洲邮轮订单份额上升至12% [18] - 日本造船业目前全球排名第三，其20年前曾为全球第一 [9] - 江苏船厂平均每2.8天交付一艘船，产业链韧性较强 [11]