收购交易核心信息 - 中芯国际拟发行5.47亿股股份，以406.01亿元人民币的交易价格，向国家集成电路基金等5名股东收购其持有的中芯北方49%股权 [1] - 交易完成后，中芯国际将持有中芯北方100%股权，使其成为全资子公司，交易不会导致公司控制权变更 [1] - 交易对方所获股份锁定期为自股份发行结束之日起12个月 [1] 标的公司中芯北方概况 - 中芯北方成立于2013年，是中芯国际与北京市政府共同投资设立的12寸先进制程集成电路制造厂，为中芯国际控股子公司 [3] - 公司主要从事半导体集成电路芯片的制造（含线宽28纳米及以下大规模数字集成电路制造）、针测及测试、光掩膜制造、测试封装，是中芯国际重要的12英寸晶圆厂 [3] - 中芯国际作为控股股东与核心技术供给方，全面主导并负责中芯北方的生产运营管理 [3] 交易目的与公司背景 - 公司表示，此次交易有利于进一步提高上市公司资产质量、增强业务协同性，促进长远发展，交易前后主营业务范围不会发生变化 [3] - 中芯国际拥有全方位一体化的集成电路晶圆代工核心技术体系，已成功开发8英寸和12英寸的多种技术平台，为客户提供“一站式”服务 [3] - 中芯国际主要子公司包括中芯上海、中芯北京、中芯天津、中芯深圳、中芯北方、中芯南方 [3] 中芯南方增资扩股 - 12月29日，中芯国际全资子公司中芯控股与国家集成电路基金等多方订立新协议，中芯南方的注册资本将由65亿美元增加至100.773亿美元 [4] - 增资后，中芯控股、国家集成电路基金、国家集成电路基金二期、国家集成电路基金三期、上海集成电路基金、上海集成电路基金二期、泰新鼎吉、先导集成电路基金将分别持有中芯南方41.56%、9.39%、14.89%、8.36%、7.94%、11.25%、5.55%、1.06%股权 [4]