中芯南方增资扩股 - 公司全资子公司中芯控股与多家投资方于2025年12月29日订立新合资合同及新增资扩股协议，对中芯南方进行新一轮增资 [2] - 根据协议，中芯南方的注册资本将从65亿美元增加至100.773亿美元，增资额为35.773亿美元 [2][7] - 本次增资总额为77.780亿美元，其中35.773亿美元计入注册资本，42.007亿美元计入资本公积 [7] - 增资完成后，中芯控股的持股比例将从38.515%增至41.561%，保持控股地位 [1][2] - 新引入的股东包括国家集成电路基金三期、泰新鼎吉和先导集成电路基金 [2] - 各新股东及上海集成电路基金二期需在2025年12月31日前完成各自待出资额的40%，剩余60%在2026年12月31日前完成 [3][7] - 增资有利于降低中芯南方的资产负债率，构建更为稳健的财务结构 [9] - 公司将继续全权负责管理中芯南方的日常运营和管理 [5] 中芯南方股权结构与治理 - 增资完成后，中芯南方的股东及持股比例为：中芯控股（41.561%）、国家集成电路基金（9.392%）、国家集成电路基金二期（14.885%）、国家集成电路基金三期（8.361%）、上海集成电路基金（7.939%）、上海集成电路基金二期（11.253%）、泰新鼎吉（5.545%）、先导集成电路基金（1.063%） [2] - 中芯南方董事会由7名董事组成，其中中芯控股有权提名4名董事，上海集成电路基金二期、国家集成电路基金、国家集成电路基金二期各有权提名1名董事 [4] - 中芯南方董事长由中芯控股提名 [4] - 中芯南方监事会由6名监事组成，其中国家集成电路基金二期、上海集成电路基金、国家集成电路基金三期、泰新鼎吉各有权提名1名股东代表监事 [4] - 监事会主席由国家集成电路基金二期提名 [4] 发行股份收购中芯北方股权 - 公司拟向国家集成电路基金等5名交易对方发行股份，收购其持有的中芯北方49%股权 [25][29] - 本次交易完成后，中芯北方将成为公司的全资子公司 [49] - 本次发行股份的定价基准日为审议本次交易的首次董事会决议公告日，发行价格确定为74.20元/股 [41][52] - 根据标的资产交易作价，本次发行股份购买资产的股份发行数量为547,182,073股 [53] - 国家集成电路基金因本次交易将获得公司357,343,396股A股股份 [38][39] 股东权益变动 - 本次交易完成后，国家集成电路基金及其一致行动人鑫芯香港合计持有公司股份740,245,419股，占公司总股本的比例将从交易前的约4.48%增至8.66% [30][33][39] - 国家集成电路基金及其一致行动人将成为公司合计持股5%以上的股东 [33] - 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，也不会导致公司控制权变更及第一大股东变化 [30][34][39] - 国家集成电路基金承诺，其通过本次交易取得的公司股份，自发行结束之日起12个月内不转让 [49][56] 交易相关方信息 - 国家集成电路基金三期于2024年5月注册成立，主要投资于集成电路产业链，中国财政部为其单一最大股东，持有17.44%股权 [19] - 泰新鼎吉于2024年8月注册成立，由上海市国有资产监督管理委员会全资持有 [22] - 先导集成电路基金于2024年7月注册成立，重点投资集成电路相关领域，上海市财政局通过上海国经投资发展有限公司持有约44.44%合伙权益 [23] - 上海集成电路基金二期专注于上海集成电路产业内优质项目的产业投资，上海科技创业投资（集团）有限公司为其单一最大股东，持有36.74%股权 [21] 公司及子公司业务概况 - 公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务 [14] - 公司在上海、北京、天津、深圳建有多座晶圆厂，并在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处 [14] - 中芯南方主要从事集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、光掩膜制造、测试封装等业务 [13] - 截至2025年9月30日，中芯南方的净资产为人民币574.620亿元 [13]