公司上市与发行概况 - 上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行A股并在深交所主板上市的申请已获通过并注册[1] - 本次发行股票数量为2,673.0000万股，约占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股[1] - 本次发行由中信证券担任保荐人及联席主承销商，万联证券担任联席主承销商[1] 发行定价与估值 - 本次发行价格确定为22.29元/股[2] - 该价格对应的2024年扣非后摊薄市盈率为19.77倍[2] - 发行市盈率低于中证指数有限公司发布的“专业技术服务业（M74）”最近一个月静态平均市盈率35.36倍[2][8] - 按发行价计算，预计募集资金总额为59,581.17万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为51,537.68万元[16][18] - 预计募集资金规模高于招股意向书中披露的募集资金需求金额54,388.87万元[16] 发行方式与配售安排 - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行[3] - 初步询价后，共剔除82个配售对象，对应剔除拟申购总量48,510万股，约占剔除无效报价后拟申购总量4,838,250万股的1.0026%[4] - 最终战略配售数量为401.2560万股，约占本次发行数量的15.01%[5][6] - 战略配售投资者包括公司员工设立的专项资管计划及其他战略投资者，员工资管计划获配176.9403万股（占6.62%），其他战略投资者获配224.3157万股（占8.39%）[5] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为525家，管理的配售对象为7,825个，有效拟申购数量总和为4,637,380万股，为网下初始发行规模的3,274.07倍[16] 公司核心竞争优势 - 研发和技术优势：公司为国家级专精特新“小巨人”企业，拥有上海市企业技术中心认证[11] 截至2025年6月末，公司已获得125项专利，其中发明专利33项[11] 公司掌握多种主流非开挖修复技术，并独家掌握气体翻转技术[11] 公司主编和参编了27项行业、地区和团体标准及专业教科书[12] 公司已获得相关资质和认证60余项，并获得多项国家级及省部级荣誉奖项[12] - 客户服务优势：公司拥有员工1,100余人，市政车辆百余台，专业仪器设备千余套[13] 在全国20余个大中城市设有分公司或代表处，销售网络覆盖华东、华中、华南、西南、西北、华北等主要区域[13] 服务过的省、直辖市及自治区已达到32个[13] - 品牌优势：公司为行业内的知名品牌，于2022年成为“上海品牌”认证企业[14] 公司是中国测绘学会地下管线专业委员会副主任委员单位、上海市排水行业协会副会长单位[12][14] - 人才优势：公司注重人才队伍建设，引进高端技术和管理人才，并与国内高等院校及职业学校开展校企合作[15] 公司培养了一批经验丰富的一线作业骨干，并建立了良性的人才培养和管理机制[15] 申购与上市安排 - 投资者申购日期为2025年12月19日（T日），网下申购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:15-11:30, 13:00-15:00[6] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[18] - 网下发行部分采用比例限售方式，投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为上市之日起6个月[18] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月[19] - 网下和网上投资者缴款日期为2025年12月23日（T+2日）[21]