公司上市申请与基本信息 - 上海汉得信息技术股份有限公司于2024年12月29日向港交所主板提交上市申请，独家保荐人为国泰君安融资有限公司 [1][26] - 公司计划发行H股，每股面值为人民币1.00元，发行价最高为每股[编纂]港元，需额外支付包括1.0%经纪佣金在内的多项费用 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是中国领先的企业IT咨询与数字解决方案服务供应商，为大型及头部企业提供全方位的数字化与智能化解决方案，服务涵盖AI应用、自主产品及ERP实施 [3] - 公司业务分为四大类：产业数字化解决方案、财务数字化解决方案、ERP咨询与实施、信息技术外包 [3] - 根据弗若斯特沙利文数据，2024年中国企业IT咨询与数字解决方案服务市场规模达人民币1,906.7亿元，公司以营收计的市场占有率在综合排名中位居第四，为中国本土企业之首，市场份额为1.7% [3][20][21] - 公司已为全球80多个国家及地区的超过7,000家企业客户提供服务，行业覆盖制造业、消费品、金融、能源及电信 [5] 公司财务表现 - 收入：2022年、2023年、2024年及2025年上半年（截至6月30日）的收入分别约为30.07亿元、29.80亿元、32.35亿元及15.75亿元 [6][8] - 溢利：同期年内/期内溢利分别约为4.92亿元、-1489.2万元、1.96亿元及8746万元 [7][8] - 毛利率：同期毛利率分别为29.4%、25.9%、32.7%及34.0% [9][10] - 纯利率：同期纯利率分别为16.4%、-0.5%、6.1%及5.6% [10] - 收入结构变化：产业数字化解决方案收入占比从2022年的25.5%提升至2025年上半年的33.8%，财务数字化解决方案占比相对稳定，ERP咨询与实施占比有所下降 [4] 行业前景与市场规模 - 全球企业数字化投资规模：从2020年的人民币5.18万亿元增至2024年的人民币7.48万亿元，复合年增长率为9.6%，预计到2029年将达到人民币11.16万亿元 [11] - 中国企业数字化投资规模：从2020年的人民币6,714.7亿元增至2024年的人民币9,122.9亿元，复合年增长率为8.0%，预计将从2025年的人民币9,365.7亿元增至2029年的人民币1.32万亿元，复合年增长率为8.9% [12] - 全球企业IT咨询与数字化解决方案服务市场规模：从2020年的人民币1.24万亿元扩大至2024年的人民币1.81万亿元，复合年增长率为9.9%，预计将从2025年的人民币1.86万亿元增至2029年的人民币2.81万亿元，复合年增长率为10.9% [15] - 中国企业IT咨询与数字化解决方案服务市场规模：从2020年的人民币1,449.1亿元扩大至2024年的人民币1,906.7亿元，复合年增长率为7.1%，预计将从2025年的人民币1,961.3亿元增至2029年的人民币2,823.2亿元，复合年增长率为9.5% [18] - 细分领域需求：制造业是最大需求来源，占2024年市场的36.2%；消费业市场规模从2020年的人民币326.0亿元增至2024年的人民币430.9亿元；金融业是增长最快的领域，市场规模从2020年的人民币248.6亿元增至2024年的人民币333.7亿元 [18] 公司技术与发展趋势 - 公司的统一数字基础平台由企业级PaaS平台与AI应用框架组成，支撑其四项核心解决方案 [5] - 全球企业AI应用市场自2022年起进入快速发展阶段，生成式AI技术的突破推动了AI技术在企业软件中的嵌入式应用 [5] - 中国企业AI应用市场规模从2023年的人民币5.4亿元激增至2024年的人民币17.9亿元，2020至2024年间复合年增长率高达374.3%，预计到2029年规模将达到人民币378亿元，2025至2029年间年复合增长率预计为77.8% [5] 公司治理与股权结构 - 董事会由9名董事组成，包括5名执行董事及4名独立非执行董事，所有董事任期3年 [22] - 关键管理人员包括董事会主席兼执行董事陈迪清（负责整体发展战略）、执行董事兼总经理黄益全、执行董事兼联席公司秘书刘福东、执行董事兼首席技术官吴滨、执行董事兼首席财务官王辛夷 [23] - 截至2025年12月22日，集团董事长陈迪清持有约5314万股公司股份，约占公司已发行股份总数的5.20% [24] 中介团队 - 独家保荐人：国泰君安融资有限公司 [26] - 公司法律顾问：K&L Gates（香港法律）、上海段和段律师事务所（中国法律） [27] - 独家保荐人法律顾问：汉坤律师事务所（香港及美国法律）、上海市锦天城律师事务所（中国法律） [27] - 申报会计师：立信德豪会计师事务所有限公司 [27] - 行业顾问：弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 [28] - 合规顾问：国泰君安融资有限公司 [29]