公司上市与发行概况 - 公司计划全球发售2772.22万股H股，其中香港发售277.23万股，国际发售2494.99万股，发售价定为每股43.24港元，每手买卖单位为100股 [1] - 招股期为2025年12月30日至2026年1月5日，预期股份将于2026年1月8日在联交所开始买卖 [1] - 摩根士丹利及广发证券担任本次发行的联席保荐人 [1] 公司业务与产品组合 - 公司成立于2017年，是一家专注于设计、开发及制造手术机器人的先进医疗器械公司 [2] - 公司产品组合包括两款自主开发的核心产品：精锋®多孔腔镜手术机器人和精锋®单孔腔镜手术机器人，以及一款非核心产品精锋®支气管镜机器人 [2] - 精锋®多孔腔镜手术机器人用于微创手术，应用范围涵盖泌尿科、妇科、普外科及胸外科 [2] - 精锋®单孔腔镜手术机器人用于通过单个小切口或自然腔道进行微创手术，应用范围涵盖泌尿科、妇科及普外科 [2] 基石投资者与认购情况 - 基石投资者已同意按发售价认购总额7500万美元（约5.835亿港元）的发售股份 [3] - 按每股43.24港元计算，基石投资者将认购总计1349.46万股H股 [3] - 基石投资者阵容包括Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.、由腾讯控股全资拥有的Huang River Investment Limited、华夏基金(香港)有限公司等多家知名投资机构 [3] 募集资金用途 - 假设超额配股权未行使且发售价为每股43.24港元，全球发售所得款项净额预计约为11.166亿港元 [4] - 约23.0%的募集资金净额将用于精锋®多孔腔镜手术机器人的研发 [4] - 约19.0%的募集资金净额将用于精锋®单孔腔镜手术机器人的研发 [4] - 约20.0%的募集资金净额将用于核心产品的商业化 [4] - 约10.0%的募集资金净额将用于扩大产能，约8.0%将分配至其他产品和在研产品 [4] - 约10.0%的募集资金净额将用于手术机器人行业及相关领域的潜在策略收购、投资或合作，另外约10.0%将用于营运资金及一般企业用途 [4]