中国生物科技服务(08037.HK)拟发行本金总额3500万美元可转换债券
融资事件 - 公司与中国生物科技服务与认购人富策控股有限公司订立认购协议,发行本金总额为3500万美元(约2.723亿港元)的可转换债券 [1] - 按初步换股价每股0.66港元计算,若换股权悉数行使,将最多配发及发行约4.13亿股换股股份,相当于公告日期已发行股份总数的约42.28% [1] - 初步换股价0.66港元较认购协议日期收市价0.79港元折让约16.46% [1] 资金用途 - 发行可转换债券的所得款项总额为3500万美元,所得款项净额约为3390万美元 [1] - 所得款项净额的47.6%将用于偿还其他借款的本金及利息 [1] - 所得款项净额的25.8%将用于开发及建造硼中子俘获治疗癌症治疗中心网络 [1] - 所得款项净额的5.7%将用于研究和开发成本 [1] - 所得款项净额的20.9%将用作一般营运资金 [1]