2025年度向特定对象发行A股股票预案核心要点 - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过60亿元（600,000.00万元），发行对象为间接控股股东中国长安汽车，其以现金方式全额认购，构成关联交易 [1] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格为9.52元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] - 本次拟发行股票数量为630,252,100股，不超过发行前公司总股本的30%，股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，限售期届满后在深交所主板上市交易 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将投资于两个项目：新能源车型及数智平台开发项目、全球研发中心建设及核心能力提升项目 [1] - 新能源车型及数智平台开发项目总投资909,547.00万元，拟投入募集资金450,000.00万元 [2] - 全球研发中心建设及核心能力提升项目总投资173,117.00万元，拟投入募集资金150,000.00万元 [2] - 两个项目投资总额合计1,082,664.00万元，募集资金拟投入总额600,000.00万元 [2] 发行前后股权结构与控制权 - 截至预案公告日，中国长安汽车及其一致行动人合计直接持有公司35.07%的股份，国务院国资委为公司实际控制人，中国长安汽车为间接控股股东，辰致集团为控股股东 [1][2] - 本次发行完成后，公司控股股东、间接控股股东与实际控制人均保持不变，不会导致公司控制权发生变化 [2] 近期控股股东变更情况 - 公司间接控股股东中国兵器装备集团有限公司实施存续分立，新设中国长安汽车集团有限公司（中国长安汽车） [4] - 分立完成后，中国长安汽车直接及间接合计持有公司35.04%的股份，成为公司新的间接控股股东，实际控制人仍为国务院国资委 [4] - 具体股权结构为：中国长安汽车直接持有公司1,410,747,155股股份（占总股本14.23%），并通过辰致集团、中汇富通投资有限公司间接持有2,063,588,975股股份（占总股本20.81%），合计持有3,474,336,130股股份（占总股本35.04%） [4] 历史融资情况 - 公司2020年曾非公开发行A股股票，向12名特定投资者发行560,747,663股，发行价格10.70元/股，募集资金总额为5,999,999,994.10元（约60亿元） [3] - 2024年12月，公司披露2024年度向特定对象发行A股股票预案，拟向兵器装备集团及其子公司等3名对象募集资金不超过60亿元，用于新能源车型开发及产品平台技术升级项目（43亿元）和全球研发中心建设及核心能力提升项目（17亿元） [5][6]