发行概况 - 新奥能源于深圳证券交易所成功发行"新奥泛能1期碳中和绿色资产支持专项计划" [1] - 本期发行规模为6.08亿元人民币 [1] - 优先级资产支持证券票面利率为2.60% [1] - 产品获得最高"AAA"级信用评级 [1] 产品结构与计划 - 本期专项计划属于"新奥泛能1-8期碳中和绿色资产支持专项计划"储架产品的首期发行 [1] - 该产品是新奥集团体系内首单资产证券化产品 [1] - 储架注册总规模不超过人民币40亿元 [1] - 可在批复额度内根据资产和市场情况分期发行 [1] 底层资产与交易目的 - 发行旨在盘活绿色能源资产、拓宽融资渠道、优化融资结构 [1] - 底层资产涵盖七家子公司的分布式光伏发电项目及配套储能电站 [1] - 通过以项目公司股权为基础开展资产证券化，实现资产盘活与融资结构优化 [1] - 后续募集资金将持续投向可再生能源领域 [1] 参与机构与市场反应 - 以中信建投证券作为储架及首期产品的计划管理人及牵头主承 [2] - 以华泰资管为储架的联席管理人 [2] - 首期产品获得了大型国有银行、头部股份制银行及基金公司等机构的积极认购 [2] 公司战略与展望 - 公司将持续深化与金融机构的合作，充分利用储架发行机制，稳步推进后续各期发行 [2] - 此举将为公司泛能业务的可持续发展提供有力支撑 [1] - 公司致力于积极助力国家"双碳"战略目标的实现 [2] - 公司目标成为推动技术创新变革、引领绿色低碳实践、赋能行业智能化发展、缔造安全品质服务典范的先行企业 [2]