担保情况概述 - 华泰证券境外全资子公司华泰国际的附属公司华泰国际财务有限公司于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划 由华泰国际提供担保 [1] - 2025年12月29日 华泰国际财务在上述中票计划下发行两笔中期票据 发行金额分别为6.20亿港币及4.30亿港币 [1] - 按2025年11月28日港币兑人民币汇率折算 本次担保金额共计为人民币9.55亿元 [1] 担保协议主要内容 - 根据相关《信托契据》 华泰国际为华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供无条件及不可撤销的保证担保 [2] - 本次发行后 华泰国际在该中票计划项下的担保余额为16.05亿美元 [2] 担保的必要性和合理性 - 发行两笔中期票据主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要 [3] - 被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司 公司通过华泰国际对其持有100%控股权 [3] - 华泰国际财务的资产负债率超过70% 但公司能够及时掌握其偿债能力 担保风险可控 [3] 内部决策程序 - 公司董事会及股东大会已审议通过《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》 授权管理层决策发行境外外币债券及相关担保事项 [4] - 该一般性授权的决议有效期已延长至2025年年度股东大会召开之日 [5] - 华泰国际董事会已审议通过同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司担保总额为人民币453.47亿元 全部为对子公司提供的担保 [5] - 公司对控股子公司提供的担保总额为人民币339.09亿元 [5] - 上述担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为23.66%及17.69% [5] - 公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况 [5]