公司上市概况 - 双欣环保于12月30日在深交所主板上市，股票代码001369.SZ [1] - 本次发行全部为新股，发行数量为28,700万股，发行价格为6.85元/股 [1] - 上市首日开盘价19.60元/股，最高触及25.00元/股，收盘报19.68元/股，较发行价上涨187.30% [1] - 首日成交量145.99万手，成交额30.45亿元，换手率72.62%，总市值达到225.73亿元 [1] 公司业务与行业地位 - 公司是专业从事聚乙烯醇（PVA）产业链产品研发、生产、销售的高新技术企业，拥有PVA全产业链布局 [2] - 建立了“石灰石—电石—醋酸乙烯—聚乙烯醇—特种纤维等下游产品”的循环经济产业链 [2] - 公司聚乙烯醇年产能13万吨，2024年产量位居行业前三 [2] - 公司电石年产能87万吨，2024年产量79.44万吨，商品电石销量50.13万吨，销量排名全国第五 [2] - 公司是国家专精特新“小巨人”企业 [1] 产品市场与客户 - 报告期内，公司聚乙烯醇及相关产品生产经营处于满负荷、低库存运行状态，产能利用率和产销率较高 [3] - 产品内销覆盖中国29个省（自治区、直辖市），并出口至欧洲、南美洲、东南亚等40余个国家和地区 [3] - 公司聚乙烯醇、特种纤维、醋酸乙烯均获得内蒙古自治区名牌产品称号 [3] - 主要国内客户包括建滔集团、吉林化纤、东方雨虹、晨鸣纸业等下游行业有影响力的厂家 [3] - 主要海外客户包括泰国暹罗水泥集团、印度RAMCO公司、荷兰CORDIAL公司、德国Zschimmer&SchwarzGmbH公司等 [3] - 特殊型号PVA产品已应用于钞票纸、电子玻纤、PVB功能性膜、水溶膜等领域 [3] - “双欣牌”聚乙烯醇和高强高模聚乙烯醇纤维产品获得内蒙古自治区首份《中国出口商品品牌证明书》 [3] 募集资金用途 - 公司募集资金需求金额为18.65亿元，预计募集资金总额19.66亿元，扣除发行费用后预计净额约为17.98亿元 [4] - 募集资金将投入多个项目并补充流动资金 [4] - 产能提升类项目：包括年产1.6万吨PVB树脂及年产1.6万吨PVB功能性膜项目、年产6万吨水基型胶粘剂项目，旨在向下游高附加值领域延伸 [4][5] - 节能技改类项目：包括PVA产业链节能增效技术改造项目、电石生产线节能增效技术改造项目，旨在提高能源使用效率并降低成本 [5] - 研发升级类项目：包括研发中心建设项目、PVA产品中试装置建设项目，将新建多个高规格研究室以提升研发能力和产业化进程 [5]