私募配售完成情况 - 公司已完成先前宣布的私募配售的第二期及最终批次 募集资金总额为162,785加元 发行了4,650,999个单位 每个单位价格为0.035加元 [1] - 连同第一期 公司本次私募配售总计发行了21,475,285个单位 募集资金总额为751,635加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证可在五年内以每股0.05加元的价格认购一股普通股 [2] - 此次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [2] 发行条款与法规依据 - 根据国家文件45-106 单位依据其中第5A部分的上市发行人融资豁免条款发行给加拿大购买者 该条款经由协调性一揽子命令45-935修订 [3] - 发行给加拿大居民购买者的普通股和认股权证 根据适用的加拿大证券法可立即自由交易 [3] - 与此次发行相关的发行文件可在SEDAR+网站及公司网站上获取 [4] 中介费用与资金用途 - 就第二期配售完成 公司支付了2,305加元的中介费并发行了65,870份中介认股权证 每份中介认股权证允许持有人在两年内以每股0.05加元的价格购买一股普通股 [5] - 中介认股权证及其相关普通股 根据加拿大证券法 自发行结束日起需遵守四个月零一天的持有期限制 [5] - 公司计划将此次发行所得资金用于完成重启不列颠哥伦比亚省克兰布鲁克附近Bull River Mine项目的申请 并用作营运资金 [6] 公司业务与资产概况 - 公司是一家主要专注于加拿大铜生产资产的矿业公司 [8] - 公司主要资产是100%拥有的Bull River Mine项目 该项目位于不列颠哥伦比亚省克兰布鲁克附近 拥有包含铜、金、银的矿产资源 铜资源量为1.5亿磅 [8] - 公司还持有XXIX Metal Corp 5.3%的权益 后者拥有安大略省Pickle Lake附近Thierry铜项目100%的权益 以及魁北克省Chapais-Chibougamau附近Opemiska铜项目100%的权益 [8]