文章核心观点 - 2025年全球汽车行业在电动化、智能化转型与贸易保护主义等多重因素交织下经历深刻变革与挑战 中国车企凭借技术优势和本土化深耕加速全球扩张 而传统汽车强国则面临转型阵痛、政策调整与市场压力 [2] 全球贸易与关税影响 - 美国自2025年4月3日起对进口汽车加征25%关税 5月3日起对关键进口零部件加征25%关税 后经双边谈判对部分国家降至10%-15% 例如日本以5500亿美元对美投资换取15%关税 欧盟承诺增加6000亿美元对美投资 [3][4] - 美国关税政策冲击全球汽车业 企业采取不同策略应对 如奥托立夫、法雷奥等零部件巨头将成本转嫁客户 现代汽车、本田等加速美国本土产能扩张 日产与本田探讨美国工厂代工合作 [4] - 各国政府采取反制或扶持措施 中国诉诸世界贸易组织反对单边关税 韩国和日本为相关企业推出融资和补贴措施 [4] 中国汽车出海与本土化 - 出海成为中国车企关键增长引擎 中国汽车工业协会预测2025年全年汽车出口有望突破700万辆创历史新高 [5][6] - 中国车企加速推进海外本土化深度布局 在巴西 比亚迪乘用车工厂和长城汽车工厂于2025年7月、8月竣工投产 吉利与雷诺通过股权合作共享本地工厂及渠道 [6] - 在东南亚 泰国成为深耕右舵车市场的核心枢纽 比亚迪、上汽名爵等在当地设厂辐射东南亚市场 在欧洲 比亚迪、奇瑞、小鹏、广汽埃安、零跑等正以多样化形式加速本土化生产布局 [6] 欧盟政策转向与车企减排 - 2025年12月16日 欧盟委员会撤回2035年全面禁售燃油新车政策 将目标调整为较2021年减排90% 剩余10%排放可通过使用低碳钢、合成燃料等抵消 插混、增程、油电混动及传统燃油车等届时均可留在市场 [7][8] - 政策调整源于电动汽车普及未达预期 2025年碳排放考核节点在即欧洲车企面临巨额罚款 大众集团、Stellantis等游说政府放宽目标 同时欧洲车企在与特斯拉、中国车企的竞争中处于被动 加征关税加剧产业压力 德国联合多国施压主张技术中立 [8] 跨国车企电动化战略调整 - 2025年多家跨国车企因电动化转型盈利困境密集调整战略 逐步撤回全面电动化目标 转而加大混动技术研发与投放 [9][10] - 本田于2025年5月官宣大幅削减纯电领域投资、下调纯电动汽车销量占比、暂缓部分纯电项目 计划2027-2030年在全球推出13款新一代混合动力车型 [10] - 福特决定到2030年为旗下所有燃油车型推出混合动力版本并推迟部分电动车型上市计划 梅赛德斯-奔驰放弃2030年全面电动化目标 奥迪撤回2033年停售燃油车计划并不再设立内燃机终止时间表 [10] 人形机器人量产与汽车业应用 - 2025年被业界公认为人形机器人量产元年 行业从技术验证加速迈向规模化应用 2025年11月优必选启动工业人形机器人WalkerS2量产交付 首批数百台已投入汽车制造等领域 并与比亚迪、吉利、东风柳汽等车企达成合作 [11][12] - 特斯拉、宝马、现代汽车集团、小米、奇瑞、小鹏等国内外车企依托制造优势和供应链资源布局人形机器人技术 [12] - 汽车制造场景需求迫切 现代汽车集团在美国佐治亚州新工厂部署波士顿动力Atlas机器人 宝马在美国南卡罗来纳州工厂测试FigureAI的Figure01机器人 特斯拉在部分工厂应用自研擎天柱机器人 [12] 特斯拉销量与马斯克涉政影响 - 2025年特斯拉首席执行官马斯克涉政引发风波 拖累特斯拉全球销量下滑 其在担任特朗普政府特殊雇员期间的政策与言论引发抗议和抵制 特斯拉多处门店及车辆遭遇纵火袭击 马斯克最终于2025年5月底退出特朗普政府 [13][14] - 欧洲汽车制造商协会数据显示 2025年1-11月特斯拉欧洲销量20.3万辆同比下滑28% 同期欧洲乘用车市场整体增长1.9% 考克斯汽车咨询公司数据显示2025年11月特斯拉美国销量接近4万辆同比下滑23% [14] 欧洲汽车业裁员潮 - 2025年裁员潮持续席卷德国汽车行业 德国联邦统计局数据显示德国汽车行业就业人数已降至2011年以来新低 [15][16] - 大众集团计划到2030年前在德国削减约3.5万个工作岗位 福特计划到2027年底在欧洲裁员4000人其中2900人在德国 梅赛德斯-奔驰推进约3万名员工自愿离职计划 [16] - 零部件企业博世计划裁员2.2万人主要在德国 采埃孚、佛瑞亚、大陆集团、舍弗勒等同样官宣了从数百人到上万人不等的裁员计划聚焦欧洲尤其是德国 [16] 氢燃料电池车商业化遇阻 - 2025年全球加氢站关停潮持续蔓延 氢燃料电池车商业化进程遇阻 美国公共加氢站仅50座左右 丰田Mirai、现代Nexo车主因加氢难起诉车企 在欧洲、日本等地因普及率低及成本高企部分加氢站已关停 [17] - 在韩国氢能安全事故频发挫伤行业发展热情 在此背景下通用汽车宣布终止下一代氢燃料电池研发项目 Stellantis放弃氢燃料电池技术研发计划 雷诺与美国普拉格能源的氢能合资公司Hyvia进入清算程序 [17] Robotaxi商业化提速 - 2025年成为Robotaxi商业化关键突破年 全无人运营场景在全球多个城市实现规模化推广 [18][19] - 国内市场百度萝卜快跑、文远知行等企业业务覆盖北京、上海、广州等多个核心城市 海外市场阿布扎比汇聚文远知行、萝卜快跑、滴滴等多家中国企业 在欧洲瑞士、法国、卢森堡等地小马智行、萝卜快跑等相继落地项目 [19] - 科技巨头Waymo在美国多个核心城市开放Robotaxi服务 2025年全年订单量突破1400万单 海外首站锁定东京并计划2026年进军伦敦 特斯拉在美国得州、加州启动Robotaxi路测 [19] 俄罗斯汽车市场低迷 - 2025年俄罗斯汽车市场陷入低迷 2025年1-11月新车销量122.5万辆同比下滑19% 同期中国对俄整车出口骤降 俄罗斯不再是中国汽车第一大出口市场 [20] - 税费大幅上调是市场遇冷主因 2024年10月俄罗斯将进口车报废税上调70%-85% 2025年1月进口车关税提至20%-38% 同时俄罗斯封堵第三国转口漏洞要求补缴税费差额 [20]