人物背景与职业履历 - 鹏华基金前副总经理、基金经理王宗合于2024年12月29日因病逝世[1] - 其毕业于中国人民大学金融学硕士 曾在招商基金研究食品饮料、商业零售等多个行业 于2009年5月加盟鹏华基金 2010年12月起任基金经理 2021年1月起任副总经理[1] - 其历任管理基金21只 管理规模一度突破500亿元 管理时间最长的基金超过12年[1] 职业生涯高峰与市场影响 - 2020年7月8日 其拟任基金经理的鹏华匠心精选混合首发 单日认购金额高达1371亿元 刷新当时公募基金发行认购历史纪录 被称为“国民基金经理”[3] - 截至2020年三季度末 其在管规模暴涨至554.26亿元 较二季度末增长超400亿元 在管产品增至10只 带动鹏华基金的混合基金规模从700多亿元翻倍增至1400亿元[3] - 截至离任前 其代表产品鹏华消费优选、鹏华养老产业任职回报分别达244.7%和211.4% 年化回报均超10%[3] 投资策略与市场观点 - 其是市场上为数不多的十几年如一日始终看好白酒行业的基金经理 曾表示“风雨十三年 茅台同行路”[6] - 其遵循“二八定律” 首先考虑20%的优秀头部公司集中在哪些行业 再从中挑选最优秀的头部公司进行投资 认为白酒是全市场的头部行业[6] - 其优先策略是选择严格符合巴菲特和芒格选股标准的股票 即高壁垒、ROE可持续性强、有显著复利效应 然后长期持有 次优策略是投资三到五年可以看到明确趋势的公司 且不会在高估值上赌成长[6] 职业生涯后期与产品管理变动 - 2021年下半年 随着白酒板块震荡 其转向增持医药、新能源、银行等板块 在大盘“抱团股”行情退去后 其在管的多只产品出现大幅回撤 曾被基民质疑“产品持仓雷同”“高位接盘”[3] - 2023年2月 其卸任鹏华成长价值等4只业绩靠后的基金[4] - 2023年3月 其陆续卸任鹏华消费优选、鹏华养老产业等5只代表产品 2023年4月卸任鹏华匠心精选基金经理后 已无在管产品[5] - 2024年2月8日 鹏华基金公告其因个人身体原因辞去副总经理职务 离任日期为2024年2月6日[6]