基金经理王宗合职业生涯概览 - 王宗合为金融学硕士 毕业于中国人民大学 曾在招商基金与鹏华基金从事食品饮料等多个行业的研究工作[1] - 2009年5月加盟鹏华基金 2010年12月起正式任基金经理 2021年1月起任鹏华基金副总经理[1] - 历任管理基金数21只 管理规模一度突破500亿元 旗下管理时间最长的基金超过12年[1] 管理规模与市场影响 - 管理资金规模位列行业权益基金经理第一梯队 是业内“顶流”[3] - 2020年7月8日 其拟任基金经理的鹏华匠心精选混合首发 单日认购金额高达1371亿元 刷新当时公募基金发行认购历史纪录 被称为“国民基金经理”[3] - 截至2020年三季度末 其在管规模暴涨至554.26亿元 较二季度末增长超400亿元 在管产品增至10只[3] - 其管理带动鹏华基金的混合型基金规模从700多亿元翻倍增至1400亿元[3] 投资业绩与策略 - 截至离任前 其代表产品鹏华消费优选 鹏华养老产业任职回报分别达244.7%和211.4% 年化回报均超10%[3] - 遵循“二八定律” 首先考虑20%的优秀头部公司集中在哪些行业 再从中挑选最优秀的头部公司进行投资[4] - 曾表示白酒是全市场的头部行业 并十几年如一日始终看好白酒行业[4] - 优先策略是选择严格符合巴菲特和芒格选股标准的股票 即高壁垒 ROE可持续性强 有显著复利效应 然后长期持有[5] - 次优策略是投资三到五年可以看到明确趋势的公司 且不会在高估值上赌成长[5] 后期管理变动与产品回撤 - 2021年下半年 随着白酒板块震荡 其转向增持医药 新能源 银行等板块[3] - 在大盘“抱团股”行情退去后 其在管的多只产品出现大幅回撤 曾被基民质疑“产品持仓雷同”“高位接盘”[3] - 2023年2月 卸任鹏华成长价值等4只业绩靠后的基金[4] - 2023年3月 陆续卸任鹏华消费优选 鹏华养老产业等5只代表产品[4] - 2023年4月卸任鹏华匠心精选的基金经理后 已无在管产品[4] - 2024年2月8日 鹏华基金公告其副总经理王宗合因个人身体原因辞职离任 离任日期为2024年2月6日[4] 逝世信息 - 据多家媒体报道 鹏华基金前基金经理王宗合于12月29日因病逝世[1]