融资活动核心信息 - iSpecimen公司宣布与合格投资者签订证券购买协议 通过私募配售筹集总额约550万美元的毛收益[1] - 此次发行预计将于2025年12月31日左右完成 取决于惯例交割条件的满足[3] - E F Hutton & Co 担任此次发行的独家配售代理[3] 发行证券具体条款 - 公司将发行6,875股新指定的C系列可转换优先股 每股价格为800美元[2] - 每股优先股可转换为公司普通股 转换基于每股优先股1,000美元的设定价值以及转换价格为转换日期前一日普通股收盘价的85%[2] - 此次发行的证券根据1933年证券法第4(a)(2)条及D条例进行私募配售 未进行注册 仅向合格投资者发售[4] - 根据与投资者签订的注册权协议 公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明 以涵盖优先股转换后可发行的普通股转售[4] 资金用途与公司业务 - 公司拟将此次发行的净收益用于市场营销 营运资金及一般公司用途[3] - iSpecimen运营一个连接科研人员与医疗标本提供者的在线全球市场 为医学研究提供人类生物样本[6] - 公司通过专有的云技术 使科学家能够在其合作的医院 实验室 生物样本库 血液中心等医疗组织网络中直观地搜索样本和患者[6]