私募配售完成情况 - 公司完成了其先前宣布的非经纪私募配售的第二期也是最后一期融资 最终发行了5,367,173股普通股 每股价格为0.23加元 筹集资金1,234,450加元 同时发行了7,142,857股慈善流转普通股 每股价格为0.35加元 筹集资金2,500,000加元 [1] - 连同第一期配售 公司通过本次发行总共筹集了5,000,000加元的总收益 累计发行了10,869,565股普通股和7,142,857股慈善流转普通股 [2] - 就最终期配售 公司向符合条件的第三方发现者支付了60,436加元现金作为发现者费用 并发行了262,765份发现者认股权证 每份认股权证可在2027年12月30日前以0.23加元的价格认购一股公司普通股 [2] 资金用途计划 - 出售普通股所得的净收益将用于资助公司在萨斯喀彻温省和内华达州的铀矿资产的勘探和推进 以及一般营运资金用途 [10] - 出售慈善流转普通股所得的总收益将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出符合《所得税法》中“流转关键矿物采矿支出”的定义 以及《2014年萨斯喀彻温省矿产勘探税收抵免条例》中定义的“合格流转采矿支出” 这些合格支出将在2026年12月31日或之前用于公司在萨斯喀彻温省的项目 并将于2025年12月31日有效地放弃给慈善流转普通股的认购者 [10] 证券发行与监管信息 - 根据最终期配售发行的普通股 依据的是经协调豁免令45-935修订的《国家文书45-106》第5A.2部分 这些股份根据适用的加拿大证券法不受持有期限制 [3] - 与最终期配售相关的发现者认股权证及其行权后发行的股份 将受到持有期限制 该持有期于2026年5月1日到期 [3] - 本次发行的证券未根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非已注册或可获得注册豁免 [4] 公司业务与资产组合 - 公司通过与Kraken Energy Corp.的成功合并 在北美建立了强大的铀资产组合 [5] - 公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地控制着一个区域规模的土地包 包括其Strike和Murmac项目 这些项目在阿萨巴斯卡盆地北缘共同拥有数十个浅层可钻探靶区 技术团队曾负责Gryphon、Arrow和Triple-R等重大发现 [5] - 公司资产组合还包括Kraken全资拥有的Apex铀矿资产 这是内华达州历史上最大的铀生产矿山 以及占地1,044公顷的Huber Hills资产 包含历史悠久的Race Track露天矿 [5] - 此次战略合并将公司广泛的加拿大勘探资产与Kraken的高品位美国资产相结合 旨在释放重要的高品位不整合面型铀矿化潜力 并利用全球不断增长的铀需求 [5]