公司上市与发行概况 - 公司计划全球发售36,765,600股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，并设有15%超额配股权 [1] - 每股发售价定为30港元，每手买卖单位为200股，预期于2026年1月9日在联交所开始买卖 [1] - 公司已与包括嘉能可、华夏基金(香港)、欣旺达等在内的多家基石投资者签订协议，基石投资者同意按发售价认购总额约6026万美元的发售股份 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是优质阴极铜的领先制造商，在刚果(金)及赞比亚拥有强大的影响力 [1] - 根据弗若斯特沙利文资料，按在刚果(金)及赞比亚的产量计，公司在中国阴极铜生产商中排名第五，并且是这两个司法管辖区中唯一排名前五大的中国公司 [1] - 2024年，公司在刚果(金)生产约16,000吨阴极铜，在赞比亚生产约5,000吨阴极铜 [1] - 在中国的民营企业中，按2024年产量计，公司在刚果(金)排名第三，市场份额为0.9%，在赞比亚排名第一，市场份额为0.8% [1] 公司财务表现 - 公司收入从2022年的人民币6.37亿元增长至2024年的人民币17.7亿元 [2] - 公司净利润从2022年的人民币8350万元增长至2024年的人民币2.02亿元 [2] - 截至2025年6月30日止6个月，公司收入为人民币9.64亿元，净利润为人民币1.35亿元，均高于2024年同期的收入人民币5.96亿元和净利润人民币9310万元 [2] 募资用途 - 假设发售价为每股30.0港元且超额配股权未获行使，公司预计从全球发售获得所得款项净额约10.426亿港元 [2] - 所得款项净额约80%将用于扩展核心业务，约10%用于偿还若干计息银行借款，约10%用于营运资金及一般公司用途 [2]