公司上市与发行概况 - 公司计划全球发售2748.74万股H股，其中香港发售274.88万股，国际发售2473.86万股，发售价为每股57.97港元，每手200股，预计于2026年1月9日在联交所开始买卖 [1] - 全球发售的联席保荐人为中金公司及花旗 [1] - 招股期为2025年12月31日至2026年1月6日 [1] 公司业务与研发管线 - 公司创立于2007年，是一家专注于小核酸药物尤其是siRNA疗法研发的生物制药公司 [1] - 公司拥有一款用于治疗血栓性疾病的核心产品RBD4059，该产品靶向FXI [1] - 公司研发管线中共有七款自研药物资产处于临床试验阶段，涉及心血管、代谢类、肾脏和肝脏疾病的七种适应症，其中四款处于2期临床试验中 [1] 基石投资者情况 - 公司已与基石投资者订立协议，基石投资者同意按发售价认购总额约1亿美元（约7.78亿港元）的发售股份 [2] - 按每股57.97港元计算，基石投资者将认购总计1342.04万股发售股份 [2] - 基石投资者包括Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd.、Bright Stone Holdings Limited、华夏基金、大成国际及大成基金、Erik Selin Fastigheter AB、Himension Fund、IvyRock Asset Management (HK) Limited、Mingxin Growth Ventures、Springs Capital (Hong Kong)、泰康人寿、拾贝能信、自然拾贝及Huatai Capital Investment Limited [2] 募集资金用途 - 假设发售量调整权及超额配股权未获行使，公司预计从全球发售获得所得款项净额约14.736亿港元 [3] - 约37.4%的募集资金净额将用于核心产品RBD4059的研发 [3] - 约19.6%的募集资金净额将用于RBD5044的研发 [3] - 约15.9%的募集资金净额将用于RBD1016的研发 [3] - 约10.1%的募集资金净额将为处于临床前申报试验阶段的管线资产提供资金 [3] - 约8.9%的募集资金净额将用于推进尚未进入临床前申报试验阶段的临床前资产开发及加强技术平台 [3] - 约8.1%的募集资金净额将用于营运资金及其他一般公司用途 [3]