公司上市与发行概况 - 公司计划全球发售2326.3万股H股，其中香港发售232.65万股，国际发售2093.65万股，发售期从2025年12月31日至2026年1月8日 [1] - 每股发售价定为12.26港元，每手买卖单位为500股，预计H股将于2026年1月13日在联交所开始买卖 [1] - 联席保荐人为建银国际及农银国际 [1] 公司业务模式 - 公司是一家冷冻食品仓储服务及冷冻食品门店租赁服务提供商，总部位于湖南省长沙市 [2] - 业务模式将食品冻库与冷冻食品门店租赁相结合，以连结冷冻食品供应链中的批发商及零售商 [2] - 冷冻食品仓储服务包括提供库容及仓库管理服务（如货物分拣、分类、包装、存货盘点追踪等），并向客户收取仓储服务费 [2] - 冷冻食品门店租赁服务主要是向批发商及零售商出租门店用于冷冻食品交易，收取门店月租金及每月溢价，价格取决于门店位置 [2] 基石投资与资金募集 - 公司已与福慧达（香港）有限公司订立基石投资协议，后者同意按发售价12.26港元认购总金额为人民币2000万元（约2206万港元）的股份 [2] - 按发售价计算，福慧达香港将认购约178.1万股发售股份 [2] - 按发售价12.26港元计算，估计全球发售所得款项净额约为2.523亿港元 [3] 募集资金用途规划 - 约57.5%（约1.45亿港元）的募集资金将用于在未来四年新建一座加工厂及扩建冷冻食品仓储仓库，配备加工设备及系统，以提供冷冻食品加工服务 [3] - 约12.8%（约3230万港元）将用于升级现有业务中使用的设备、信息技术基础设施及软件，包括投资人工智能技术以赋能运营及客户 [3] - 约19.7%（约4970万港元）将用于在未来四年寻求战略收购及合作伙伴关系，以完善产业链一体化，巩固公司在全冷链生态系统中的地位 [3] - 约10.0%（约2523万港元）将用作营运资金及其他一般公司用途 [3]