公司上市与募资计划 - 长鑫科技申报科创板上市，拟募集资金295亿元，用于三个项目，总投资规模达345亿元 [3] - 募投项目具体为：存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目（投资75亿元，拟用募资75亿元）、DRAM存储器技术升级项目（投资180亿元，拟用募资130亿元）、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目（投资90亿元，拟用募资90亿元）[4] - 公司是今年7月科创板市场改革新政后，首家采用IPO预先审阅机制申报上市的公司 [4] 公司业务与市场地位 - 长鑫科技成立于2016年，是中国规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化（IDM）企业 [5] - 根据Omdia数据，按产能和出货量统计，公司是中国第一、全球第四的DRAM厂商 [6] - 公司产品覆盖DDR、LPDDR两大主流系列，已完成从DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X的产品覆盖和迭代，应用于服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等领域 [6] 财务与经营业绩 - 2025年1-9月公司营收为320.84亿元，2022年至2025年9月累计营收达736.36亿元，2022年至2024年主营业务收入复合增长率达72.04% [6] - 2024年公司净亏损90亿元，但预计2025年将实现扭亏为盈，预计2025年净利润为20亿元至35亿元 [6] - 2025年预计营业收入为550亿元至580亿元，较2024年的241.78亿元增长127.48%至139.90% [8] - 2025年预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为28亿元至30亿元，而2024年为亏损78.70亿元 [8] - 报告期内主营业务毛利率持续改善，分别为-3.67%、-2.19%、5.00%和12.72% [8] - 2025年7-9月，营业收入较2024年同期大幅增长148.80%，综合毛利率上升至35.00% [9] 研发与知识产权 - 截至2025年6月30日，公司共拥有5589项专利，其中3116项境内专利及2473项境外专利 [9] - 根据IFI数据，公司2024年美国专利授权排名全球第42位，在所有上榜的中国企业中排名第四 [9] - 公司拥有4653名研发人员，占员工总数比例超过30% [9] 股权结构与公司治理 - 公司无控股股东、无实际控制人，前五大股东为清辉集电（持股21.67%）、长鑫集成（持股11.71%）、大基金二期（持股8.73%）、合肥集鑫（持股8.37%）及安徽省投（持股7.91%）[9] - 股东阵容包括安徽省投、阿里、腾讯、招银国际、人保资本、建信金融、国调基金、君联资本、小米产投等 [10] - 公司董事长朱一明合计持股比例为2.67%，其同时也是A股上市公司兆易创新的董事长 [11][12] 监管关注焦点 - 交易所审核问询的核心焦点包括公司控制权、盈利持续性、与兆易创新的关联交易、研发支出资本化等问题 [4]