公司2025年投行业务整体表现 - 公司全面贯彻资本市场政策，将功能性放在首位，致力于建设价值投行、新质投行、数智投行，服务现代化产业体系与新质生产力发展 [3][81] - 2025年公司IPO承销规模排名市场第二，并保荐了全市场前十大IPO中的4单 [5][83] - 公司完成上市公司重大资产重组12单，排名市场第一，交易金额1,048亿元，排名市场第二 [12][90] - 公司主承销全口径债券超5,000只，承销规模突破1.7万亿元 [17][95] 股权融资与IPO业务亮点 - 独家保荐A股天然铀第一股中国铀业登陆深交所主板，填补了A股铀矿和放射性矿产资源领域空白 [6][84] - 保荐中国轮胎行业龙头中策橡胶上市，募集资金40.66亿元，该公司长期位居中国轮胎市场销售规模榜首并跻身全球前十 [8][86] - 保荐汽车仪表和智能座舱供应商天有为上市，募集资金37.40亿元，其汽车仪表国内生产商市占率排名第一 [9][87] - 保荐半导体探针卡厂商强一股份科创板上市，该公司是2024年全球第六大半导体探针卡厂商，打破境外垄断 [10][88] - 保荐射频、模拟厂商昂瑞微登陆科创板，其5G L-PAMiD高集成度模组产品在国内率先实现大规模量产出货，打破国际垄断 [20][98] - 保荐集成电路光刻材料企业恒坤新材科创板上市，该公司是A股第一家以集成电路光刻材料为主营业务的企业，打破12英寸集成电路关键材料国外垄断 [21][22][99][100] - 保荐商用车智驾第一股希迪智驾登陆港交所主板，该项目是自港股特专科技公司上市制度实施以来发行规模最大的18C章首发IPO项目 [24][102] - 保荐宁德时代港股上市，该项目是近三年全球最大IPO、有史以来最大A股公司港股IPO和最大新能源行业港股IPO [43][121] 并购重组与财务顾问业务 - 担任中国重工独立财务顾问，完成中国船舶换股吸并中国重工项目，交易金额达千亿级，是迄今为止A股交易规模最大的许可类并购重组项目，参与换股股东数量创A股历史新高 [12][90] - 担任赛力斯独立财务顾问，完成其收购全球标杆性智能电动汽车数字化工厂项目，交易金额81.64亿元，是“并购六条”发布后A股市场首单新能源汽车产业并购重组项目 [13][91] - 担任远达环保独立财务顾问完成重大资产重组，交易规模272亿元，将其转型为国家电投集团境内水电资产整合平台 [15][93] - 作为独立财务顾问服务华海诚科收购国内半导体环氧塑封料出货量第一大厂商衡所华威，收购后上市公司出货量跃居全球第二 [23][101] - 担任奥瑞金A股重大资产重组独立财务顾问及港股要约人独家财务顾问，完成涉及奥瑞金与中粮包装的交易，交易金额为60.66亿港元，涉及A股重组及港股私有化退市 [48][49][126][127] 债券及结构化融资业务 - 作为牵头主承销商和簿记管理人，助力吉利控股集团发行科技创新公司债券（高成长产业债），募集资金用于战略转型升级 [18][96] - 服务京东方发行三期科技创新公司债券，累计募资金额达40亿元 [26][27][104][105] - 服务工商银行发行200亿元科技创新债券，是债券“科技板”宣布成立后市场首批发行规模最大的科技创新债券 [28][106] - 服务中国石化资本发行首单央企科技创新公司债，募集资金直达赋能战略性新兴产业和未来产业 [29][107] - 服务中国科学院控股发行科技创新公司债券，募集资金用于促进科技成果转移转化和规模产业化 [25][103] - 作为牵头主承销商及簿记管理人，助力中国石油集团成功发行首单科技创新“一带一路”能源保供公司债，募集资金不低于70%用于“一带一路”领域 [50][51][128][129] - 助力新开发银行发行熊猫债，丰富境内债券市场品种、促进跨境金融合作 [52][130] 绿色金融与可持续发展业务 - 保荐隆平高科完成向中信农业发行股票的再融资，募集资金12亿元，该公司是综合实力国内第一的种业科技企业 [31][32][33][109][110][111] - 保荐风电叶片用环氧树脂全球龙头企业道生天合上市，其2022-2024年风电叶片用环氧树脂销量连续三年位居全球第一 [34][35][112][113] - 为州高新区现代能源集团发行绿色公司债券，募集资金主要用于光伏、综合智慧能源等领域，累计支持110余个分布式光伏及能源项目落地 [36][37][114][115] - 服务华润置地在香港发行43亿人民币及3亿美元的双币种绿色债券 [38][39][116][117] - 完成合肥轨道集团绿色碳中和类REITs项目，该项目是全国首单轨道资产类REITs项目及地方国有企业最大规模类REITs项目 [40][41][42][118][119][120] 服务国企改革与支持民营经济 - 作为全市场两家实现全面覆盖的券商之一，助力首批四家国有大行成功完成5,200亿元核心一级资本补充 [53][131] - 深度服务中国聚变公司设立筹备工作，并作为财务顾问服务其增资扩股 [54][55][132][133] - 保荐中航沈飞向特定对象发行A股股票再融资，募集资金40亿元，服务国防和军队现代化建设 [56][134] - 服务明阳智能成功打造公募+机构间双REITs资产上市平台，该项目是全国首单由民营能源公募REITs发行人设立的机构间REITs [57][135] - 助力民营燃气龙头新奥集团盘活绿色能源资产，完成新奥泛能类REITs [58][136] - 助力发行全国首单促进民营经济健康高质量发展公司债券，募集资金将全部用于支持中小微民营企业 [59][137] 资产证券化与REITs创新 - 完成沈阳软件园公募REITs，该项目是东北地区首单公募REITs [61][139] - 完成首农元中心公募REITs，项目底层资产为中关村移动智能服务创新园，服务首都“科技创新中心”战略 [62][140] - 完成外高桥集团机构间REITs，该项目是全国首单工业厂房机构间REITs及上海地方国企首单机构间REITs [63][141] - 完成中国建筑机构间REITs，标的资产荣获“鲁班奖”及绿色建筑LEED铂金级认证 [64][142] - 完成广东能源集团类REITs，该项目是全国首单LNG发电项目类REITs [65][143] - 完成嘉兴南湖红色旅游街区CMBS，该项目是全国首单红色旅游街区CMBS [66][144] - 服务北投集团获批99亿元储架CMBS并完成首期发行，助力北京城市副中心建设 [67][145] - 完成电建电投乡村振兴机构间REITs，该项目是全国首单乡村振兴机构间REITs及首单支持西部大开发机构间REITs [72][150] 风险化解与债务重组 - 牵头设计重组方案，助力融创房地产境内公司债券重组方案全部通过并实施，这是中国境内首例民营房企风险处置的成功案例 [68][146] - 作为财务顾问助力东方园林破产重整，通过现金、以股抵债和信托受益权等方式化解债务金额约340亿元 [69][70][147][148] - 服务中信国安完成重组后债券融资，探索重组企业融资功能恢复和快速重返资本市场的有效路径 [71][149] 跨境与港股市场业务 - 服务中兴通讯完成零息港股可转债项目，发行规模为35.84亿元人民币（约合5亿美元），是2025年港股TMT行业最大规模可转债 [44][122] - 助力中国宏桥完成定价15亿美元先旧后新配售，该项目为2025年香港资本市场第三大规模的新股配售 [45][123] - 作为牵头配售代理协助老铺黄金完成3.5亿美金新股配售，该项目为2025年港股市场第二大规模的消费行业新股配售 [46][124] - 作为保荐人全流程参与图达通De-SPAC上市，该项目是港股第三宗De-SPAC交易 [47][125]