上市概况与市场反响 - 英矽智能于12月30日在香港联交所主板上市，股票代码3696.HK [2] - 本次上市绿鞋前融资规模为22.77亿港元，绿鞋后融资规模为26.19亿港元 [2] - 本次交易是迄今为止规模最大的AI制药企业港股IPO项目，亦是2025年以来规模最大的Biotech企业港股IPO项目 [2] - 香港公开发售认购踊跃，录得约1427.37倍超额认购，国际配售认购录得26.27倍超额认购 [2] - 本次发行引入了15家基石投资者，包括礼来公司、腾讯、淡马锡、施罗德、瑞银、橡树资本、易方达、泰康人寿等 [2] 公司业务与技术平台 - 英矽智能是一家业务遍布全球的AI驱动药物发现及开发公司 [3] - 公司通过自主开发的生成式人工智能平台Pharma.AI，已产生逾20项处于临床或IND申报阶段的资产 [3] - 其中三项资产已授权予国际制药及医疗保健公司，合约总价值最高为21亿美元 [3] - 利用Pharma.AI平台，公司的候选药物从靶点发现到临床前候选药物确认平均需时12至18个月，远短于传统方法的平均4.5年 [3] 投资银行服务与行业地位 - 中金公司担任本次IPO的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人 [2] - 中金公司自2022年起持续为英矽智能提供跨市场的全方位服务，并依托TMT及医药行业经验推动项目执行 [3] - 市场对本次IPO的积极反响，体现了对AI制药行业发展潜力及英矽智能领军地位的高度认可 [2]