黑芝麻智能(02533.HK)透过股权转让事项及增资事项收购珠海亿智电子科技60%股权
交易核心条款 - 公司通过其间接全资附属公司黑芝麻智能武汉,以总代价人民币4.58亿元购买珠海亿智电子科技32.8435%的股权(相当于增资后经扩大股权总额的19.5623%),并支付相应未实缴注册资本人民币13.3088万元 [1] - 公司通过另一间接全资附属公司SPV,以人民币2021.8838万元认购目标公司新增注册资本人民币2021.8838万元(相当于增资后经扩大股权总额的40.4377%) [1] - 股权转让与增资事项互为条件,完成后公司将通过SPV间接拥有目标公司60%股权,目标公司将成为其非全资附属公司,财务业绩将并入集团综合财务报表 [1] 目标公司业务概况 - 目标公司珠海亿智电子科技成立于2016年7月22日,是聚焦AI机器视觉算法及片上系统(SoC)设计的领先系统解决方案供应商 [2] - 公司专注于具有通用算力的设备内AI SoC研发,为不同场景提供多元化算力的系统解决方案,产品线主要涵盖智能汽车、智能硬件及智能安防领域 [2] - 目标公司专注于高性价比、低功耗AI SoC及解决方案,其芯片产品所使用的绝大部分IP(包括ISP、NPU及模拟IP等)均已实现自研,主要在汽车智能化、端侧AI应用等领域提供全栈式解决方案 [2] 交易战略意义与协同效应 - 收购将使集团能够提供高中低阶全系覆盖的车规级计算芯片,并为智能汽车提供全场景解决方案 [2] - 交易将促进集团产品拓展至更广泛的机器人及AI+应用,提供AI推理芯片全系产品及解决方案 [2] - 集团是领先的车规级智能汽车计算SoC及基于SoC的解决方案供应商,而目标公司专注于高性价比、低功耗AI SoC,两者业务具有互补性 [2]