行业竞争阶段转变 - 汽车行业竞争已从单纯价格战，进入到“体系化”和“生态战”新阶段 [3] - 2025年市场竞争逻辑发生深刻变革，从产品比拼和价格厮杀，升级为体系能力与生态布局的综合较量 [23] - 本土品牌强势突围、跨国车企加速适配、智能化成为竞争核心是当前阶段的明显特征 [24] 市场格局：自主进，合资退 - 国产品牌高歌猛进，市场份额继续攀升，而合资品牌明显掉队 [6] - 日系品牌中，日产、本田在华销量一蹶不振，仅丰田勉强支撑；德系BBA在苦苦支撑；韩系、法系更是“泯然众人矣” [6] - 自主品牌是新能源汽车转型的核心推动力，11月自主品牌新能源乘用车渗透率高达79.6% [13] - 新能源汽车零售渗透率在12月1至7日达62.2%，创历史新高，成为国内车市绝对主流 [13] - 与新能源汽车崛起对应的是燃油车“衰落”及产能过剩问题，部分燃油车企业陷入转让、关停甚至倒闭的境地 [14][15] 价格战与行业影响 - 从2023年开始的价格战到2025年并未停歇，此次由国产品牌主动发起 [8] - 比亚迪在年初以“全民智驾”增配不加价的方式变相开启价格战，吉利、奇瑞等车企纷纷跟进 [8] - 价格战拉低了行业平均利润率，使多数车企陷入“增收不增利”的困境，有关部门倡议反对恶性价格战 [8] 智能驾驶技术发展与争议 - 智能驾驶成为吸引消费者的重要卖点，但小米汽车在安徽铜陵的高速爆燃事故引发了对技术安全性、责任界定及成熟度的激烈讨论 [8] - 事故后，涉事车企调整了智能驾驶功能宣传口径，监管部门加快了智能网联汽车安全规范的制定进程 [9] - 行业认识到单纯以技术噱头吸引消费者已然行不通 [10] 动力电池新标准 - 2025年4月，《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）正式发布，将于2026年7月1日施行 [11][12] - 新标准被称为“史上最严电池安全令”，将热扩散测试要求从“着火、爆炸前5分钟提供报警信号”升级为“不起火、不爆炸”，并新增底部撞击测试和快充循环后安全测试等项目 [12] - 该标准倒逼全行业进行电池技术升级，加速落后产能淘汰 [12] 车企年度销量目标完成情况分化 - 头部造车新势力成为“优等生”：小鹏汽车1-11月累计交付39.2万辆，同比增长156%，年度目标完成率约103.13%；零跑汽车1-11月累计销量53.6万辆，同比增长超113%，提前完成50万辆年度目标 [17][18][19] - 传统自主品牌多数保持稳定：吉利汽车（目标上调至300万辆）1-11月累计销量278.8万辆，目标完成率超90%，其中新能源销量153.4万辆，渗透率突破50%；比亚迪1-11月销量418.2万辆，目标完成率90.91%；长安汽车1-11月销量265.8万辆，目标完成率88.60% [19] - 部分新势力和合资品牌完成率偏低：蔚来公司1-11月累计交付约28万辆，目标完成度63.16%；理想汽车等部分企业目标完成率低于60%；合资品牌年度目标完成率普遍不容乐观 [19][20] - 提前完成目标的车企普遍具备产品适配市场、智能化配置领先、供应链效率高的优势；目标完成率低的企业则存在目标设定脱离实际或新能源转型步伐滞后等问题 [21] 生态化与体系化竞争布局 - 鸿蒙智行持续强化生态构建，通过“分层渗透”策略扩大市场覆盖，致力于打造全球最大车机生态 [25] - 零跑汽车凭借“品价比”优势和全栈自研能力，提升成本控制能力，为冲击年销售百万辆目标奠定基础 [26] - 小鹏汽车通过新车型迭代和智能化技术升级实现销量与品牌价值同步提升，并深耕海外市场 [27] - 合资品牌加速本土化适配：奥迪宣布全系车型搭载华为智能驾驶系统；宝马中国与华为终端战略合作，基于鸿蒙生态开发数字钥匙、HiCar车机互联等功能 [28] - BBA的转变源于销量承压和智能化技术短板，例如宝马2024年在华销量下滑13.4% [28] - 技术创新成为竞争核心抓手：理想汽车押注AI技术，重点研发智能座舱AI交互和自动驾驶AI算法；华为发布乾崑APP，试图打造连接用户、车辆和生态服务的官方枢纽；地平线携手比亚迪、奇瑞、大众等企业共同探索自动驾驶商用路径，构建智驾生态 [29]