核心观点 - 国家政策明确光热发电规模化发展目标 到2030年总装机规模力争达到1500万千瓦 度电成本与煤电基本相当 行业在“十五五”期间有望迎来重要发展期 [1] 行业定位与价值 - 光热发电是电网的稳定器与调节器 其自带熔盐储热系统 可在无光照时持续稳定供电 并能提供转动惯量维持电网频率稳定 尤其适合西北地区 [2] - 行业是技术密集型高端制造业 涉及精密机械、自动控制、高温材料等多个领域 发展光热发电将带动精密镜场、特种熔盐、高温吸热器等设备材料发展 提升产业链竞争力 [2] - 在新型电力系统中 光热发电的角色将从单纯电量输出 向“发电+调峰+备用+供热”的多功能综合能源服务商转变 成为不可或缺的支撑与调节电源 [5] 产业发展现状与基础 - 行业已成功掌握塔式、槽式、线性菲涅尔式等主流技术 建成全球领先的产业链 [2] - 电站单位千瓦建设成本从10年前的约3万元下降至1.5万元 度电成本降至0.6元上下 已初步具备规模化发展基础 [2] 政策着力解决的挑战与发展路径 - 破解成本之困 政策通过推动规模化发展摊薄成本 计划在大型能源基地合理配置 推动装机年均增长近300万千瓦 规模化与国产化替代后成本有望与煤电相当 [3] - 破解技术之困 政策鼓励关键设备国产化与性能优化 降低进口依赖 以解决装备大型化不足、核心技术依赖进口导致的造价高问题 [3] - 破解协同之困 政策明确光热发电在多能互补基地中的角色 鼓励其作为支撑调节电源与光伏风电一体化发展 并与算力中心、动力电池制造等新型高载能产业协同 融入新型电力系统 [3] 未来发展趋势 - 应用场景融合化 主流模式将是“光热+” 与光伏风电基地捆绑作为稳定电源 或与燃煤电厂耦合实现降碳增效 与其他能源深度融合 [4] - 技术路线多元化与精益化 塔式、槽式等多种技术路线将根据资源条件竞争发展 同时智能化运维、效率提升和新材料应用将成为降本核心 行业转向追求更高发电效率和更低度电成本 [4]