交易核心 - 中芯国际拟以每股74.20元的价格，向国家集成电路产业投资基金（大基金）等5家机构发行股份，购买其持有的中芯北方49.00%股权 [1] - 中芯北方100%股权的评估值为828.59亿元，对应49.00%股权的最终交易价格为406.01亿元 [1] - 交易完成后，中芯国际将持有中芯北方100.00%的股权，使其成为全资子公司 [2] 股权结构变动 - 交易前，大基金通过一致行动人鑫芯香港间接持有中芯国际382,902,023股，占总股本4.79% [2][3] - 交易后，中芯国际总股本将从8,000,176,909股增加至8,547,358,982股 [2] - 交易后，大基金将直接持有357,343,396股，与鑫芯香港合计持有740,245,419股，占总股本比例升至8.66% [2][3] - 港交所披露口径下，大基金及其一致行动人持有的H股比例从4.79%被动提升至9.25% [1][3] 交易参与方 - 本次发行股份购买资产的交易对方包括：国家集成电路基金（大基金）、集成电路投资中心、亦庄国投、中关村发展、北京工投等5家机构 [1] - 交易完成后，除大基金外，其他新增股东持股比例为：集成电路投资中心1.18%、亦庄国投0.75%、中关村发展0.15%、北京工投0.15% [2] - 交易导致原主要股东持股比例被稀释，例如大唐香港持股比例从14.06%降至13.16% [2]