半导体行业展望与市场动态 - SEMI预测2025年全球半导体制造设备市场规模将同比增长13.7%至1330亿美元，2026年将进一步增长至1450亿美元 [1] - AI和HBM需求是推动半导体制造设备市场增长的关键动力，内地储存大厂扩产加速为国产设备带来份额提升机遇 [1] - 银河证券指出，内地模拟芯片设计板块逐渐结束沉寂，海外龙头释放涨价信号，同时AI服务器电源芯片和高阶智驾芯片需求爆发，行业或迎来周期性反转 [1] - 2025年12月半导体板块在产业链涨价潮、AI需求持续及国产替代逻辑强化驱动下走出一轮结构性行情，供应链安全与自主可控是长期趋势 [1] - 设备与材料在国产替代顶层设计下逻辑最硬，数字芯片是算力自主核心载体，先进封测受益于技术升级 [1] - 隔夜美股芯片股普涨，美光科技涨超10%创新高，阿斯麦涨逾8%创新高，英特尔涨超6% [2] - 热门中概股普涨，百度大涨超15%，哔哩哔哩、网易涨超7%，阿里巴巴涨超6% [2] - 恒生指数ADR上涨0.41%，按比例计算收报26445.95点，较香港收市涨107.48点 [2] 英伟达战略前瞻 - 英伟达CEO黄仁勋将于北京时间1月6日凌晨举行主题演讲，Wedbush证券预期其将大量聚焦数据中心、物理AI和机器人技术 [3] - 黄仁勋在展望2026年时，将重点讨论Cosmos基础模型平台在加速AI系统开发方面的最新进展，并切入对自动驾驶等自主技术的阐述 [3] - 科技媒体预测，由于存储涨价，RTX50 Super系列或延迟发布，英伟达可能淡化消费级显卡，重点阐述Physical AI战略以推动AI算力向机器人与工业场景延伸 [3] 公司产能与项目投资 - 龙蟠科技拟投建年产24万吨磷酸铁锂生产基地，项目总投资不超过20亿元，分两期实施，一期计划建设12万吨 [4] - 脑动极光-B附属公司与北京健国医疗签署合作协议，双方将于2026年1月1日至12月30日期间围绕认知功能评估训练精神卫生应用场景构建开展深度合作 [5][6] - 国富氢能已向客户完成交付合共424套车载高压供氢系统，该系统将应用于广州市的燃料电池巴士项目 [9] 股东增持与股份交易 - 东方电气获控股股东东方电气集团增持437.04万股A股股份，占总股本约0.13%，增持总金额为1亿元人民币，增持计划已实施完毕 [7] - 中国平安保险(集团)股份有限公司于2025年12月29日增持农业银行约1.24569亿股，每股作价约5.6792港元，总金额约为7.07亿港元 [10] 资产收购与业务拓展 - OSL集团已完成收购Banxa，Banxa已成为其间接全资附属公司 [11] - 中证国际拟以6250万港元收购美容行业数字化解决方案公司Elise Beauty Group Limited全部股权及股东贷款，代价将通过发行3.42亿股代价股份支付 [12] - 金涌投资公告，截至公告日期，集团持有1092.3个以太币，总成本约396.2万美元，每个以太币平均成本约为3627.2美元 [8] 关联公司IPO进展 - 蓝箭航天科创板IPO申请获受理，正式冲刺科创板“商业火箭第一股”，拟采用科创板第五套标准上市 [13] - 根据金风科技2023年年报，公司持有蓝箭航天8.3%股权，蓝箭航天朱雀二号遥二火箭已于2023年成功入轨 [13]